À quelle valeur d'entreprise APRIL a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de APRIL par CVC en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de APRIL lors de son rachat par CVC ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour APRIL est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand APRIL a-t-il été racheté par CVC ?

APRIL a été racheté par CVC en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de APRIL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de APRIL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de APRIL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération APRIL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/Les-alertes-de-CFNEWS/April-s-assure-un-LBO-bis-a-bon-prix-422790

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Accueil Base de données Services FinanciersAPRIL

01/2019

APRIL

Acquis par

CVC

FRANCE Services Financiers EV 500M - 1.5b EUR

APRIL racheté par CVC

FRANCE Services Financiers EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

CVC Capital Partners a acquis une participation majoritaire de 65,13 % dans APRIL via Evolem, auprès de son fondateur. La transaction a été suivie d'une offre publique d'achat simplifiée obligatoire (OPAS) pour les actions restantes, ce qui a abouti à la radiation du groupe de la cote. Cette décision stratégique a permis au groupe de sortir du marché boursier et de lancer un plan de restructuration massif.

APRIL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Un groupe de courtage d'assurance international de premier plan et pionnier du courtage en gros en France. April conçoit, gère et distribue des solutions d'assurance (Santé, Protection Personnelle, P&C) à travers un réseau de 15 000 courtiers partenaires et ses propres plateformes numériques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec APRIL

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2022	KKR	APRIL	FRANCE	Services Financiers	KKR acquiert le courtier d'assurance April auprès de CVC Capital Partners pour 2,3 à 2,4 milliards d'euros, soit 15 fois son EBITDA prévu pour 2022. L'opération est très rentable pour CVC, qui valorisait April à 900 millions d'euros il y a trois ans, soit une valeur multipliée par 2,5.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de APRIL par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cvc