À quelle valeur d'entreprise SIACI SAINT-HONORE a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de SIACI SAINT-HONORE par ARDIAN en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SIACI SAINT-HONORE lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SIACI SAINT-HONORE est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SIACI SAINT-HONORE a-t-il été racheté par ARDIAN ?

SIACI SAINT-HONORE a été racheté par ARDIAN en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de SIACI SAINT-HONORE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SIACI SAINT-HONORE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SIACI SAINT-HONORE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SIACI SAINT-HONORE est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SIACI SAINT-HONORE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SIACI SAINT-HONORE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ardian-valorise-siaci-saint-honore-500-m-108845

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services FinanciersSIACI SAINT-HONORE

02/2015

SIACI SAINT-HONORE racheté par ARDIAN

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire de 65% au capital de Siaci Saint-Honore. Cette opération de LBO se caractérise par un réinvestissement significatif du management (à hauteur de 15%). L'opération est financée par un financement en dette senior de 250 millions d'euros (covenant-lite) et comprend une ligne d'acquisition de 35 millions d'euros destinée à de futures opérations de croissance externe.

SIACI SAINT-HONORE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Créé en 2007 par la fusion de Siaci et de Saint-Honore, le groupe est un courtier d'assurance français indépendant de premier plan. Il conseille de grands clients entreprises sur les risques de Propriété et Responsabilité civile (P&C), les risques de Transport et de Marine, ainsi que les avantages sociaux pour les employés. L'entreprise a une position solide et particulière dans la "Mobilité internationale" (assurance pour expatriés et employés mobiles), un créneau en forte croissance.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Autres opérations avec SIACI SAINT-HONORE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2021	CHARTERHOUSE	SIACI SAINT-HONORE	FRANCE	Brokerage	Charterhouse Capital Partners a acquis auprès d'Ardian une participation majoritaire dans Siaci Saint-Honoré. Dans le cadre de la nouvelle structure, la direction et les salariés ont pris le contrôle du capital, Charterhouse agissant comme principal partenaire financier...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SIACI SAINT-HONORE par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : siaci saint-honore

Acquéreur: ardian