mynth
12/2018

BELMOND

Acquis par

LVMH

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation EV 3b - 100b USD

Contexte

L’acquisition de Belmond Ltd. par LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy marque une étape stratégique majeure pour le groupe de luxe, visant à accélérer son déploiement au sein de l’industrie de l'hôtellerie d’exception. Cette opération réunit deux acteurs de référence du secteur du luxe, la collection unique d'hôtels, de trains de légende et de croisières fluviales de Belmond venant enrichir et compléter le portefeuille existant de maisons de luxe de LVMH. Cette acquisition doit permettre à LVMH de renforcer sa capacité à délivrer des expériences client d'exception, tout en dotant Belmond des ressources et du soutien indispensables à la poursuite de son développement. La transaction s'annonce créatrice de valeur pour les deux entités, la direction de Belmond soulignant que ce rapprochement permettra à la société de franchir un nouveau cap dans l'offre d'expériences de luxe intemporelles et exclusives. Le nouvel ensemble se positionne ainsi idéalement pour piloter l'innovation et la croissance sur le segment de l'hôtellerie haut de gamme. Fort de son héritage de marque et de son exigence d'excellence, LVMH entend capitaliser sur les actifs uniques et le savoir-faire de Belmond pour consolider son rayonnement sur le marché mondial du luxe.

BELMOND, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Belmond Ltd. est une entreprise de premier plan spécialisée dans l'hôtellerie d'exception et le voyage de luxe, détenant et exploitant une collection exclusive d'hôtels, de trains de légende et de croisières fluviales au sein de destinations mondiales emblématiques. Forte d'un ancrage historique de plusieurs décennies sur son marché, l'entité s'est imposée comme un acteur de référence de l'industrie du voyage haut de gamme, proposant des expériences mémorables à une clientèle internationale exigeante. Le portefeuille d'actifs de la société regroupe des propriétés iconiques de renommée mondiale, à l'instar de l'Hôtel Cipriani à Venise, du Copacabana Palace à Rio de Janeiro ou du Grand Hôtel Europe à Saint-Pétersbourg. Belmond opère parallèlement des convois ferroviaires prestigieux, incluant le mythique Venice Simplon-Orient-Express, ainsi que des croisières fluviales exclusives. Le positionnement de la marque repose sur une exigence absolue de qualité, un service d'excellence et la promesse d'expériences de luxe intemporelles, lui permettant de bénéficier d'une forte fidélisation client. Jouissant d'un puissant héritage de marque, Belmond constitue une signature synonyme d'excellence dans l'univers de l'hôtellerie de prestige et du voyage sur mesure.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec BELMOND

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BELMOND par LVMH sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : belmond

Acquéreur: lvmh