HIGH RIDGE BRANDS (ORAL CARE PORTFOLIO) racheté par PERRIGO COMPANY
Contexte
L’acquisition des actifs High Ridge Brands Oral Care par Perrigo marque une densification définitive de la division hygiène spécialisée du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « domination de catégorie », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans le segment des enfants de marque avec l’immense plateforme Ranir de l’acquéreur. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel de marque nécessaires pour répondre à l'évolution croissante des consommateurs vers des solutions de santé bucco-dentaire de haute qualité et rentables. En intégrant ces marques de valeur leaders sur le marché, l'organisation est désormais en mesure d'exécuter une stratégie d'innovation disruptive qui offre aux partenaires de vente au détail des programmes de marque exclusifs aux côtés des offres traditionnelles de marques privées.
En prenant le contrôle de High Ridge Brands (Oral Care Portfolio), Perrigo Company poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Geiss Destin & Dunn (Gdd) en 2016.
HIGH RIDGE BRANDS (ORAL CARE PORTFOLIO), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
La division High Ridge Brands Oral Care opère en tant que portefeuille spécialisé d'actifs de soins personnels axés sur la valeur, se concentrant principalement sur les marchés de l'hygiène infantile et spécialisée de haute fidélité. L'organisation prospère sur une philosophie "d'hygiène accessible", donnant la priorité à la fourniture de produits innovants, sous licence et de marque qui défient les leaders nationaux du marché premium tant sur le prix que sur l'attrait en rayon. Sa proposition de valeur réside dans sa capacité à capter une fidélité récurrente des consommateurs à travers des marques emblématiques telles que Firefly® et REACH®, qui utilisent une profondeur opérationnelle technique dans la conception de produits pour rendre les routines de soins personnels attrayantes pour les jeunes publics. La stratégie de l'entité s'articule autour d'un modèle d'innovation disruptif, fournissant aux partenaires de distribution des alternatives à forte marge par rapport aux marques traditionnelles de premier plan.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
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