À quelle valeur d'entreprise MARLE GROUP a-t-il été racheté en 2019 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de MARLE GROUP sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MARLE GROUP lors de son rachat par DENTRESSANGLE ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MARLE GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MARLE GROUP a-t-il été racheté par DENTRESSANGLE ?

MARLE GROUP a été racheté par DENTRESSANGLE en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de MARLE GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MARLE GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MARLE GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MARLE GROUP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MARLE GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MARLE GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/dentressangle-va-sceller-lacquisition-de-marle-1144328

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Accueil Base de données Santé & PharmacieMARLE GROUP

10/2019

MARLE GROUP

Acquis par

DENTRESSANGLE

FRANCE Santé & Pharmacie REV 100M - 200M EUR

MARLE GROUP racheté par DENTRESSANGLE

FRANCE Santé & Pharmacie REV 100M - 200M EUR

Contexte

Dentressangle a conclu un accord pour entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition préemptive d'une participation majoritaire dans Marle Group auprès d'IK Investment Partners, sécurisant ainsi cet actif de premier plan hors process concurrentiel. Leader européen de la fabrication d'implants orthopédiques et d'instruments chirurgicaux de haute précisionMarle Group se distingue par son modèle industriel de pointe entièrement intégré (fonderie, usinage, traitement de surface, packaging stérile) et de fortes barrières réglementaires (FDA, marquage CE). La thèse d'investissement de la holding familiale Dentressangle repose sur le déploiement de capitaux de long terme pour accélérer la croissance externe (buy-and-build) de la plateforme à l'international (notamment en Amérique du Nord) et diversifier son offre technologique vers des segments adjacents de la sous-traitance médicale à forte marge.

MARLE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Marle Group est un partenaire stratégique de premier plan et une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) dédiée exclusivement à l'industrie orthopédique et traumatologique. Basée en France, l'entreprise propose une chaîne de valeur complète et intégrée verticalement, de la R&D initiale, à l'assistance à la conception en passant par les étapes de forgeage, fonderie, usinage, application de revêtements spécialisés et conditionnement stérile final. Son modèle économique repose sur une expertise industrielle de haute précision, accompagnant les fabricants d'équipement d'origine (OEM) internationaux dans la production d'implants de hanche, de genou, d'épaule et de colonne vertébrale, ainsi que de dispositifs pour les extrémités et les traumatismes. L'organisation exploite plusieurs sites de production ultramodernes en Europe et aux États-Unis, et détient les certifications réglementaires internationales les plus exigeantes (ISO 13485, FDA). Stratégiquement, l'entreprise joue un rôle de consolidateur essentiel au sein de la chaîne d'approvisionnement MedTech, tirant parti de la croissance structurelle des interventions de remplacement articulaire, elle-même liée au vieillissement de la population mondiale et à l'adoption de modes de vie plus actifs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec MARLE GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2023	MARLE GROUP	NOWAK	FRANCE	Santé & Pharmacie	Marle Group a acquis Nowak auprès d'un consortium d'investisseurs en capital-investissement dirigé par Siparex Midcap, aux côtés de Bpifrance, Unexo et de l'équipe de direction. Cette acquisition renforce l'intégration verticale de Marle en ajoutant des capacités de moulage spécialisées. L'accord fait suite à une période de transformation réussie sous Siparex (2018-2023), au cours de laquelle Nowak s'est concentré sur le secteur médical et a acquis Belmonte. La transaction a été financée via une ligne de crédit unitranche fournie par Capza.
05/2016	IK PARTNERS	MARLE GROUP	FRANCE	Santé & Pharmacie	IK Investment Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Marle International auprès de Carlyle Europe Technology. La transaction valorise l'entreprise à environ 350 millions d'euros. Ce processus d'« enchères limitées » a permis à IK de l'emporter sur ses concurrents Astorg, Permira et Ergon. Dans le cadre de l'opération, Carlyle réinvestit en tant qu'actionnaire minoritaire, aux côtés de la famille fondatrice Marle et de l'équipe de direction. L'acquisition vise à soutenir la poursuite de l'expansion internationale et de la stratégie de croissance externe de Marle.
09/2009	THE CARLYLE GROUP	MARLE GROUP	FRANCE	Santé & Pharmacie	Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Marle S.A. Le président de l'entreprise, Bernard Marle, ainsi que sa famille, a réinvesti pour conserver une participation de 20 %. Ce LBO primaire vise à soutenir la croissance de l'entreprise sur un marché en expansion annuelle de 8 %. La structure de la transaction comprend un paquet de dette senior co-arrangé par CIC Est et LCL, ainsi qu'un prêt-vendeur. Carlyle vise à professionnaliser l'entreprise et à accélérer son expansion internationale.

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MARLE GROUP par DENTRESSANGLE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : marle group

Acquéreur: dentressangle