mynth
07/2019

QUOTIENT SCIENCES racheté par PERMIRA

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / CDMO (Façonnage Pharmaceutique) EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Permira a conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de Quotient Sciences auprès de la société de Private Equity GHO Capital, qui détenait l’actif depuis 2015. Au cours des quatre années de détention par GHO, l'entreprise a opéré une transformation stratégique profonde, élargissant sa gamme de services pour intégrer la phase de production commerciale et établissant une empreinte significative aux États-Unis à travers des investissements industriels et des acquisitions stratégiques (build-ups). Cette transaction offre un exit performant à GHO Capital tout en sécurisant de nouveaux capitaux pour Quotient, destinés à soutenir la poursuite de son expansion internationale.

QUOTIENT SCIENCES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Quotient Sciences est un prestataire de services de développement de médicaments externalisés. Il est principalement connu pour sa plateforme propriétaire "Translational Pharmaceutics", qui intègre le développement de formulation, la fabrication clinique en temps réel et la pharmacologie clinique pour accélérer le processus de développement de médicaments.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
09/2019SAGARDSTERIMEDFRANCELife Sciences

Sterimed, leader mondial des emballages de stérilisation médicale, a entamé des négociations exclusives avec Sagard en vue d'organiser un LBO secondaire. Cette transaction permet à Meeschaert Capital Partners, qui détenait la majorité des parts depuis 2016 à la suite de la scission du groupe d'ArjoWiggins, de sortir de son investissement...

08/2019PERMIRACAMBREX CORPORATIONÉTATS-UNISLife Sciences

Permira, la société mondiale de capital-investissement, a finalisé avec succès l'acquisition de Cambrex Corporation, un CDMO de premier plan pour les petites molécules, dans le cadre d'une transaction de privatisation qui a marqué un mouvement de consolidation majeur dans le secteur des services pharmaceutiques...

07/20193IIONISOSFRANCELife Sciences

Ionisos, spécialiste européen de premier plan dans les services de stérilisation à froid, est entré dans son cinquième cycle de LBO suite à son acquisition par 3i Infrastructure. L'investisseur coté à Londres déploie 220 millions d'euros pour acquérir jusqu'à 100 % du capital de l'entreprise auprès d'Ardian Expansion, qui détenait l'actif depuis 2016...

05/2019ARDIANSINTETICASUISSELife Sciences

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Sintetica auprès de l'actionnaire majoritaire Daphné et de la famille propriétaire. La transaction a été structurée sous forme de partenariat, les actionnaires existants et l'équipe de direction réinvestissant via une participation minoritaire significative pour maintenir la continuité...

04/2019ICG / MERIEUX EQUITY PARTNERSDOC GENERICIITALIELife Sciences

ICG a acquis 100 % de DOC Generici auprès de CVC Capital Partners, marquant ainsi le troisième cycle de capital-investissement de l'entreprise. Merieux Equity Partners est devenu co-investisseur stratégique pour tirer parti de son expertise industrielle dans le domaine des sciences de la vie...

04/2019EURAZEOD.O.R.C. (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER)PAYS-BASLife Sciences

Eurazeo Capital a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de D.O.R.C. de ses anciens propriétaires. Cette opération positionne Eurazeo comme actionnaire majoritaire d'un acteur MedTech en pleine croissance sur le marché dynamique de la chirurgie ophtalmique...

12/2018MERCK & CO.ANTELLIQFRANCELife Sciences

Le leader mondial des sciences de la vie a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de la société cible auprès d'un important fonds de capital-investissement européen. Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers l’intégration de capacités numériques avancées au sein de la division spécialisée en santé animale du groupe, ciblant le segment à forte croissance de l’intelligence et de la surveillance animale...

11/2018ARDIANNEOPHARMED GENTILIITALIELife Sciences

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Neopharmed Gentili auprès de sa société mère fondatrice, Mediolanum Farmaceutici. La famille Del Bono, fondatrice de Mediolanum, a conservé une participation minoritaire de 20 % dans l'entreprise afin d'assurer la continuité opérationnelle et clinique...

10/2018ASTORGNEMERAFRANCELife Sciences

L'acquisition de Nemera par Astorg Partners constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de la position forte de l'entreprise sur le marché, de ses flux de revenus prévisibles et de son important potentiel de croissance...

10/2018ARDIANINULA GROUPBELGIQUELife Sciences

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Inula auprès de Vendis Capital et de son fondateur Dominique Baudoux. Le fondateur et Vendis Capital ont conservé des options de réinvestissement, tandis que le PDG et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative pour augmenter leur participation au capital...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QUOTIENT SCIENCES par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: permira