CAMBREX CORPORATION racheté par PERMIRA
Contexte
Permira, la société mondiale de capital-investissement, a finalisé avec succès l'acquisition de Cambrex Corporation, un CDMO de premier plan pour les petites molécules, dans le cadre d'une transaction de privatisation qui a marqué un mouvement de consolidation majeur dans le secteur des services pharmaceutiques. La transaction a été structurée sous la forme d'une fusion par laquelle les actionnaires ont reçu 60,00 $ en espèces par action, ce qui représente une prime significative de 47,1 % par rapport au cours de l'action non perturbé. L'accord a permis à Cambrex de se retirer de la cote de la Bourse de New York et de devenir une entité privée, offrant ainsi à l'équipe de direction le capital à long terme et la flexibilité opérationnelle nécessaires pour intégrer davantage ses acquisitions et investir dans l'expansion de ses capacités mondiales. La thèse d'investissement de Permira visait à tirer parti de la tendance croissante des sociétés pharmaceutiques à externaliser la fabrication de produits chimiques complexes et les tests analytiques.
CAMBREX CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente un niveau la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (15.9x).
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Cambrex est un leader mondial en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) fournissant des substances actives, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie d'un médicament. Spécialisée dans le domaine des petites molécules, l'entreprise soutient les clients pharmaceutiques depuis les étapes précliniques jusqu'à la fabrication commerciale. Elle opère dans 13 sites en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 2 000 employés.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur des Sciences de la Vie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 10/2019 | DENTRESSANGLE | MARLE GROUP | FRANCE | Implants & Prothèses |
| 09/2019 | SAGARD | STERIMED | FRANCE | Consommables Médicaux |
| 07/2019 | 3I | IONISOS | FRANCE | CDMO (Façonnage Pharmaceutique) |
| 07/2019 | BC PARTNERS | Synthon International | PAYS-BAS | Laboratoires |
| 07/2019 | PERMIRA | QUOTIENT SCIENCES | ROYAUME-UNI | CDMO (Façonnage Pharmaceutique) |
| 05/2019 | ARDIAN | SINTETICA | SUISSE | Pharma & Biotech |
| 04/2019 | EURAZEO | D.O.R.C. (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER) | PAYS-BAS | Dispositifs Médicaux |
| 04/2019 | ICG / MERIEUX EQUITY PARTNERS | DOC GENERICI | ITALIE | Laboratoires |
| 12/2018 | MERCK & CO. | ANTELLIQ | FRANCE | Santé Animale |
| 11/2018 | ARDIAN | NEOPHARMED GENTILI | ITALIE | Laboratoires |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CAMBREX CORPORATION par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: permira