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08/2019

CAMBREX CORPORATION racheté par PERMIRA

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Pharma & Biotech / CDMO (Façonnage Pharmaceutique) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Permira, la société mondiale de capital-investissement, a finalisé avec succès l'acquisition de Cambrex Corporation, un CDMO de premier plan pour les petites molécules, dans le cadre d'une transaction de privatisation qui a marqué un mouvement de consolidation majeur dans le secteur des services pharmaceutiques. La transaction a été structurée sous la forme d'une fusion par laquelle les actionnaires ont reçu 60,00 $ en espèces par action, ce qui représente une prime significative de 47,1 % par rapport au cours de l'action non perturbé. L'accord a permis à Cambrex de se retirer de la cote de la Bourse de New York et de devenir une entité privée, offrant ainsi à l'équipe de direction le capital à long terme et la flexibilité opérationnelle nécessaires pour intégrer davantage ses acquisitions et investir dans l'expansion de ses capacités mondiales. La thèse d'investissement de Permira visait à tirer parti de la tendance croissante des sociétés pharmaceutiques à externaliser la fabrication de produits chimiques complexes et les tests analytiques.

CAMBREX CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente un niveau la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (15.9x).

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Cambrex est un leader mondial en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) fournissant des substances actives, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie d'un médicament. Spécialisée dans le domaine des petites molécules, l'entreprise soutient les clients pharmaceutiques depuis les étapes précliniques jusqu'à la fabrication commerciale. Elle opère dans 13 sites en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 2 000 employés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
2017

Transactions similaires dans le secteur des Sciences de la Vie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
10/2019DENTRESSANGLEMARLE GROUPFRANCEImplants & Prothèses
09/2019SAGARDSTERIMEDFRANCEConsommables Médicaux
07/20193IIONISOSFRANCECDMO (Façonnage Pharmaceutique)
07/2019BC PARTNERSSynthon InternationalPAYS-BASLaboratoires
07/2019PERMIRAQUOTIENT SCIENCESROYAUME-UNICDMO (Façonnage Pharmaceutique)
05/2019ARDIANSINTETICASUISSEPharma & Biotech
04/2019EURAZEOD.O.R.C. (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER)PAYS-BASDispositifs Médicaux
04/2019ICG / MERIEUX EQUITY PARTNERSDOC GENERICIITALIELaboratoires
12/2018MERCK & CO.ANTELLIQFRANCESanté Animale
11/2018ARDIANNEOPHARMED GENTILIITALIELaboratoires

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CAMBREX CORPORATION par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: permira