SINTETICA racheté par ARDIAN

Ionisos, spécialiste européen de premier plan dans les services de stérilisation à froid, est entré dans son cinquième cycle de LBO suite à son acquisition par 3i Infrastructure. L'investisseur coté à Londres déploie 220 millions d'euros pour acquérir jusqu'à 100 % du capital de l'entreprise auprès d'Ardian Expansion, qui détenait l'actif depuis 2016. Les actions restantes sont détenues par l'équipe de direction.

Permira a conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de Quotient Sciences auprès de la société de Private Equity GHO Capital, qui détenait l’actif depuis 2015. Au cours des quatre années de détention par GHO, l'entreprise a opéré une transformation stratégique profonde, élargissant sa gamme de services pour intégrer la phase de production commerciale et établissant une empreinte significative aux États-Unis à travers des investissements industriels et des acquisitions stratégiques (build-ups)...

Eurazeo Capital a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de D.O.R.C. de ses anciens propriétaires. Cette opération positionne Eurazeo comme actionnaire majoritaire d'un acteur MedTech en pleine croissance sur le marché dynamique de la chirurgie ophtalmique. Le plan stratégique se concentre sur la capitalisation de la marque très réputée et de la technologie innovante de D.O.R.C. pour stimuler davantage la croissance internationale, avec une priorité spécifique sur la conquête de parts de marché aux États-Unis...

ICG a acquis 100 % de DOC Generici auprès de CVC Capital Partners, marquant ainsi le troisième cycle de capital-investissement de l'entreprise. Merieux Equity Partners est devenu co-investisseur stratégique pour tirer parti de son expertise industrielle dans le domaine des sciences de la vie. L'opération a été financée par un syndicat de banques comprenant UniCredit, BNP Paribas, Credit Agricole et Barclays. Le postulat d'investissement reposait sur le modèle d'entreprise « léger » résilient de DOC, qui génère des marges élevées et une forte conversion de flux de trésorerie...

Le leader mondial des sciences de la vie a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de la société cible auprès d'un important fonds de capital-investissement européen. Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers l’intégration de capacités numériques avancées au sein de la division spécialisée en santé animale du groupe, ciblant le segment à forte croissance de l’intelligence et de la surveillance animale. La justification stratégique de cette décision repose sur l'objectif de l'acquéreur de fournir des solutions de gestion de la santé intégrées et basées sur les données qui complètent son portefeuille existant de vaccins et de médicaments...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Neopharmed Gentili auprès de sa société mère fondatrice, Mediolanum Farmaceutici. La famille Del Bono, fondatrice de Mediolanum, a conservé une participation minoritaire de 20 % dans l'entreprise afin d'assurer la continuité opérationnelle et clinique. La transaction a été structurée pour fournir au groupe le capital et le réseau mondial nécessaires pour passer d'un champion national à une plateforme internationale de spécialités pharmaceutiques...

L'acquisition de Nemera par Astorg Partners constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de la position forte de l'entreprise sur le marché, de ses flux de revenus prévisibles et de son important potentiel de croissance. L'opération est motivée par l'attractivité du modèle d'affaires de Nemera, caractérisé par des contrats à long terme, des taux de récidive élevés et une solide trajectoire de croissance du BAIIA. L'investissement d'Astorg Partners dans Nemera devrait soutenir la poursuite de la croissance et de l'expansion de l'entreprise, avec un axe sur la conduite de l'innovation, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'enrichissement de la satisfaction client...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Inula auprès de Vendis Capital et de son fondateur Dominique Baudoux. Le fondateur et Vendis Capital ont conservé des options de réinvestissement, tandis que le PDG et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative pour augmenter leur participation au capital. L'acquisition visait à tirer parti de la présence mondiale d'Ardian pour accélérer l'expansion d'Inula aux États-Unis, en Italie et en Allemagne, et à saisir les opportunités d'achat et de construction sur le marché fragmenté de l'aromathérapie...

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans HTL, producteur spécialisé d'acide hyaluronique, dans le cadre d'une opération de LBO secondaire auprès de Naxicap Partners. Cette opération fait suite à une période de développement rapide sous le précédent sponsor, qui avait orchestré un management buy-in (MBI) dix-huit mois auparavant seulement. Dans cette nouvelle structure capitalistique, Naxicap Partners conserve une participation minoritaire significative, signe d'une confiance continue dans la trajectoire de croissance et le potentiel industriel de l'entreprise...

L’acquisition d’Acteon par Dentressangle représente un tournant majeur dans la trajectoire du medtech, s’orientant vers une stratégie agressive de buy and build. La justification stratégique de cette transaction s’articule autour d’un projet de « consolidation industrielle », fusionnant la profondeur opérationnelle technique du groupe, leader du secteur en matière de chirurgie ultrasonique, avec la vaste expertise du sponsor dans l’exécution d’opérations de build-up internationales...