Groupe de Jackie Vercaigne racheté par Alliance Automotive Group
Contexte
Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition du Groupe de Jackie Vercaigne, acteur régional français de la distribution indépendante de pièces automobiles, comprenant quatre plateformes de distribution et un réseau d’environ 80 centres franchisés opérant sous l’enseigne Pièces Auto. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe menée par Alliance Automotive afin de renforcer son maillage territorial et de consolider sa position sur le marché français de l’après-vente automobile. L’intégration du Groupe de Jackie Vercaigne permet à Alliance Automotive d’étendre son réseau logistique grâce à des implantations complémentaires dans plusieurs régions stratégiques, notamment dans le Nord, l’Est et l’Ouest de la France. L’opération apporte également un réseau franchisé reconnu auprès des garages indépendants et des professionnels de la réparation automobile, renforçant la proximité du groupe avec ses clients finaux. Le rapprochement repose sur une logique de complémentarité entre les deux organisations. Le Groupe de Jackie Vercaigne bénéficie de son ancrage régional, de ses relations historiques avec les distributeurs et de son expertise dans la gestion d’un réseau de points de vente, tandis qu’Alliance Automotive apporte son savoir-faire en matière de consolidation, de puissance d’achat et de développement d’une plateforme européenne intégrée. L’acquisition s’inscrit dans une série d’opérations de croissance externe réalisées par Alliance Automotive en France et à l’international afin de structurer un réseau plus dense de distribution de pièces automobiles. L’objectif est de renforcer les synergies entre les différentes entités du groupe, d’optimiser les flux logistiques et d’améliorer l’offre proposée aux garages indépendants grâce à un catalogue plus large et des services renforcés. À travers cette opération, Alliance Automotive poursuit le développement d’un modèle combinant proximité locale et puissance d’un acteur paneuropéen, consolidant ainsi sa position parmi les leaders de la distribution indépendante de pièces automobiles en Europe.
L'acquisition de Groupe De Jackie Vercaigne s'inscrit dans la stratégie de croissance de Alliance Automotive Group, qui compte déjà 5 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Fps Distribution en 2016.
Groupe de Jackie Vercaigne, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Le Groupe de Jackie Vercaigne est un acteur français de la distribution indépendante de pièces automobiles, exploitant un réseau national d’environ 80 points de vente franchisés. L’entreprise s’appuie sur plusieurs plateformes régionales de distribution implantées dans des zones automobiles stratégiques, permettant d’assurer l’approvisionnement des magasins partenaires et des professionnels de la réparation. Le groupe propose une large gamme de produits comprenant des pièces automobiles d’origine et de rechange, des peintures, des consommables et des équipements destinés aux activités de maintenance et de réparation. Son modèle logistique repose sur une organisation centralisée des stocks au niveau régional, combinée à un système de réapprovisionnement optimisé permettant aux franchisés de bénéficier d’une disponibilité rapide des références.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur de l'Automobile
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 09/2017 | Genuine Parts Company | Alliance Automotive Group | FRANCE | Après-Vente & Réparation |
| 06/2017 | CVC | PASUBIO GROUP | ITALIE | Équipementiers & Fournisseurs Automobiles |
| 10/2016 | Alliance Automotive Group | FPS Distribution | ROYAUME-UNI | Après-Vente & Réparation |
| 09/2016 | Alliance Automotive Group | Genève Occasion | FRANCE | Après-Vente & Réparation |
| 02/2016 | ALPHA PRIVATE EQUITY | FINANCIÈRE COFIDIM (FEU VERT) | FRANCE | Après-Vente & Réparation |
| 01/2016 | EQUISTONE | NOVARES | FRANCE | Pièces & Systèmes Automobiles |
| 10/2015 | Alliance Automotive Group | Coler | ALLEMAGNE | Pièces & Systèmes Automobiles |
| 09/2015 | BAIN CAPITAL | AUTODISTRIBUTION / PARTS HOLDING EUROPE | FRANCE | Distribution & Services |
| 03/2015 | HAVERSHAM HOLDINGS | CONSTELLATION AUTOMOTIVE | ROYAUME-UNI | Concessions |
| 10/2014 | ZHONGDING GROUP | KACO GMBH | ALLEMAGNE | Équipementiers & Fournisseurs Automobiles |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Groupe de Jackie Vercaigne par Alliance Automotive Group sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: alliance automotive group