FPS Distribution racheté par Alliance Automotive Group

CVC Capital Partners a acquis une participation majoritaire de 90 % dans la société holding propriétaire du groupe Pasubio. La transaction a été structurée sous la forme d'un LBO primaire, faisant passer l'entreprise d'une entreprise purement familiale à une plateforme adossée à du capital-investissement. La famille fondatrice a réinvesti une partie de ses bénéfices pour conserver une participation minoritaire (plus de 10 %) et a continué à diriger l'équipe de direction, garantissant la stabilité opérationnelle et l'alignement des intérêts...

Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition du Groupe de Jackie Vercaigne, acteur régional français de la distribution indépendante de pièces automobiles, comprenant quatre plateformes de distribution et un réseau d’environ 80 centres franchisés opérant sous l’enseigne Pièces Auto. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe menée par Alliance Automotive afin de renforcer son maillage territorial et de consolider sa position sur le marché français de l’après-vente automobile...

Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition de Genève Occasion, spécialiste français du traitement des véhicules hors d’usage (VHU) et de la distribution de véhicules d’occasion ainsi que de pièces automobiles issues du réemploi. Cette opération constitue la première étape du lancement du réseau Préférence Recyclage, qui vise à structurer une offre dédiée aux composants automobiles de seconde vie sous la marque commerciale Labeloccasion. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Alliance Automotive Group visant à compléter son activité historique de distribution de pièces neuves par une offre dédiée à l’économie circulaire automobile...

L'opération porte sur la prise de contrôle de Financière Cofidim par Alpha Private Equity, qui reprend les participations précédemment détenues par Qualium Investissement (60%) et le Groupe Monnoyeur (40%). La justification de cet accord s'appuie sur la reprise significative et la stabilisation des performances du groupe après une période post-crise difficile. L’entrée d’Alpha est portée par l’attractivité de la dimension multicanal du groupe et sa stratégie digitale robuste, notamment au sein de la marque Feu Vert...

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Mecaplast, l'équipementier automobile monégasque. L'opération implique la cession d'actions par la famille du président Thierry Manni et une réduction de la participation du Fonds Avenir Automobile (FAA), géré par Bpifrance, qui accompagnait le groupe depuis 2009. Ce virage stratégique vise à doter Mecaplast des ressources financières nécessaires pour accélérer son développement international...

Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition de Coler GmbH & Co. KG, distributeur allemand de pièces automobiles, marquant l’entrée du groupe sur le marché stratégique de l’après-vente automobile en Allemagne. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion européenne d’Alliance Automotive Group, déjà implanté en France et au Royaume-Uni, visant à bâtir une plateforme paneuropéenne de distribution de pièces détachées...

Cette transaction représente un important rachat par emprunt secondaire, marquant la sortie réussie du consortium de capital-investissement en place qui avait dirigé l'entreprise à travers une phase de redressement importante, triplant plus que ses bénéfices au cours de son mandat. Le nouveau sponsor financier mondial acquiert une participation majoritaire majoritaire, insufflant un nouvel élan à l’entreprise. Afin d'optimiser sa structure de capital avant la vente, la société cible avait utilisé avec succès les marchés obligataires à haut rendement pour refinancer sa dette historique et distribuer des dividendes...

La cession de BCA à Haversham Holdings constitue une transaction significative sur le marché européen des véhicules d'occasion. Sous la propriété de CD&R, BCA a connu une transformation importante, diversifiant son activité et investissant dans les technologies et les plateformes numériques. Les initiatives de croissance et les améliorations opérationnelles de l'entreprise ont abouti à une augmentation de l'EBITDA d'environ 85 % sous la propriété de CD&R...

L'acquisition de 80% de KACO par le groupe Zhongding auprès du groupe brésilien Sabo marque le dénouement d'un cycle d'actionnariat purement financier pour engager une phase de consolidation industrielle transfrontalière visant à créer un leader mondial de l'étanchéité technique. Sous la gouvernance précédente, la cible avait consolidé son ancrage technologique en Allemagne et structuré son intégration verticale, mais elle se heurtait à des contraintes de bilan et à un manque de relais commerciaux pour déployer sa technologie de pointe à l'échelle des plateformes globales des constructeurs en Asie et en Amérique du Nord...

Blackstone, aux côtés des fondateurs d’Alliance Automotive Group (AAG), a annoncé l’acquisition du groupe auprès de Weinberg Capital Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’un des principaux distributeurs indépendants de pièces détachées automobiles en Europe, fortement implanté en France et au Royaume-Uni. L’investissement s’inscrit dans la stratégie de Blackstone consistant à accompagner des entreprises leaders évoluant sur des marchés fragmentés présentant un important potentiel de consolidation...