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01/2016

Electro Diesel Service racheté par Alliance Automotive Group

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique REV 5M - 25M EUR

Contexte

Alliance Automotive Group a annoncé l'acquisition d'Electro Diesel Service, un distributeur français spécialisé dans les pièces détachées automobiles multimarques, les composants d'origine et les pièces reconditionnées. Implantée autour de son site logistique de Sainte-Gemme-la-Plaine, la société s'est imposée comme un acteur reconnu du marché de la rechange grâce à l'étendue de son catalogue et à son expertise en matière de distribution. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Alliance Automotive Group, qui poursuit la consolidation d'un marché français encore largement fragmenté afin de renforcer son réseau de distribution et d'élargir son offre de produits. L'acquisition permet au groupe de compléter son maillage territorial tout en enrichissant son portefeuille de références et ses capacités de distribution multicanales. En intégrant les infrastructures logistiques et l'expertise d'Electro Diesel Service, Alliance Automotive Group entend renforcer ses synergies d'approvisionnement, optimiser ses capacités de stockage et améliorer la disponibilité des pièces auprès de sa clientèle de professionnels comme de particuliers. L'opération soutient également la stratégie du groupe visant à développer une plateforme de distribution unifiée capable de répondre aux besoins du marché de la rechange automobile à l'échelle nationale. À l'issue de la transaction, Alliance Automotive Group prévoit d'intégrer progressivement Electro Diesel Service à son organisation en harmonisant les processus logistiques, les systèmes d'information et les fonctions support. Cette intégration devrait permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les délais de livraison et d'offrir une gamme de produits encore plus complète à travers l'ensemble de son réseau. L'opération renforce ainsi la position du groupe comme l'un des principaux consolidateurs européens de la distribution indépendante de pièces automobiles.

Electro Diesel Service, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.6x).

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Electro Diesel Service est un distributeur français spécialisé dans les pièces détachées automobiles, les équipements d’atelier et les outillages destinés au marché de la rechange. La société propose un vaste portefeuille de composants d'origine, de pièces de rechange certifiées et de produits reconditionnés couvrant un large éventail de constructeurs et de catégories de véhicules. Son modèle intégré s'appuie sur des capacités centralisées d'approvisionnement, de gestion des stocks et de logistique, lui permettant d'assurer une disponibilité élevée des produits et des délais de livraison rapides à travers son réseau de distribution.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
2015

Transactions similaires dans le secteur des Services à l'Industrie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
06/2016Alliance Automotive GroupBUSCHALLEMAGNEDistribution Industrielle & Technique
04/2016ARDIANTRIGOFRANCETIC (Test, Inspection, Certification)
12/2015BRIDGEPOINTELEMENT MATERIALS TECHNOLOGYROYAUME-UNITIC (Test, Inspection, Certification)
12/2015KKRLGC GROUPROYAUME-UNITIC (Test, Inspection, Certification)
10/2015MBO+EMAGINEDANEMARKIngénierie & Conseil
09/2015SPRINGWATER CAPITALIMTECH ESPAÑAESPAGNEInstallation Multi-technique
12/2013SOCOTECATSFRANCETIC (Test, Inspection, Certification)
03/2013PAI PARTNERSIPH GROUPFRANCEDistribution Industrielle & Technique
12/2012COBEPASOCOTECFRANCETIC (Test, Inspection, Certification)
05/2012DXP ENTERPRISESHSE INTEGRATEDCANADAServices à l'Industrie

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Electro Diesel Service par Alliance Automotive Group sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alliance automotive group