mynth
09/2015

SPRINGWATER CAPITAL

prend le contrôle de

IMTECH ESPAÑA

ESPAGNE Services aux Entreprises REV 100M - 200M EUR

Contexte

L'acquisition d'Imtech España par Springwater Capital constitue une démarche stratégique visant à créer un champion national des services d'ingénierie en Espagne d'une taille critique pour rivaliser sur le plan international. Cette opération est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations en Espagne. Le rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Springwater, qui vise à établir une présence solide dans le secteur des services industriels en Espagne. Les opérations et les salariés d'Imtech España seront intégrés au portefeuille existant de sociétés du secteur détenues par Springwater. Cette transaction permettra à Imtech España de disposer de la stabilité et des ressources nécessaires pour continuer à croître et créer de la valeur pour ses parties prenantes.

IMTECH ESPAÑA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Imtech España est un prestataire de référence de solutions technologiques pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie en Espagne. La société se compose de deux divisions qui offrent des services d'installation et de maintenance pour des projets à forte valeur technologique. Forte d'une présence historique de plus de quarante ans, Imtech España bénéficie d'une expérience approfondie et d'une formation continue de ses employés, ce qui lui permet de mettre à disposition une équipe hautement professionnelle et de garantir la solution la plus efficace pour chaque projet. Le siège social de la société est situé à Madrid, et elle dispose également de bureaux dans les principales villes espagnoles, ainsi que de filiales au Chili, au Pérou et au Maroc. Le modèle économique d'Imtech España est axé sur la fourniture de services de haute qualité à ses clients, et ses revenus sont générés par une combinaison de services d'installation et de maintenance. Les canaux de distribution de la société comprennent des ventes directes aux clients et des partenariats avec d'autres entreprises du secteur.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec IMTECH ESPAÑA

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMTECH ESPAÑA par SPRINGWATER CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : imtech españa

Acquéreur: springwater capital