SPRINGWATER CAPITAL prend le contrôle de IMTECH ESPAÑA
Contexte
L'acquisition d'Imtech España par Springwater Capital constitue une démarche stratégique visant à créer un champion national des services d'ingénierie en Espagne d'une taille critique pour rivaliser sur le plan international. Cette opération est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations en Espagne. Le rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Springwater, qui vise à établir une présence solide dans le secteur des services industriels en Espagne. Les opérations et les salariés d'Imtech España seront intégrés au portefeuille existant de sociétés du secteur détenues par Springwater. Cette transaction permettra à Imtech España de disposer de la stabilité et des ressources nécessaires pour continuer à croître et créer de la valeur pour ses parties prenantes.
IMTECH ESPAÑA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Imtech España est un prestataire de référence de solutions technologiques pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie en Espagne. La société se compose de deux divisions qui offrent des services d'installation et de maintenance pour des projets à forte valeur technologique. Forte d'une présence historique de plus de quarante ans, Imtech España bénéficie d'une expérience approfondie et d'une formation continue de ses employés, ce qui lui permet de mettre à disposition une équipe hautement professionnelle et de garantir la solution la plus efficace pour chaque projet. Le siège social de la société est situé à Madrid, et elle dispose également de bureaux dans les principales villes espagnoles, ainsi que de filiales au Chili, au Pérou et au Maroc. Le modèle économique d'Imtech España est axé sur la fourniture de services de haute qualité à ses clients, et ses revenus sont générés par une combinaison de services d'installation et de maintenance. Les canaux de distribution de la société comprennent des ventes directes aux clients et des partenariats avec d'autres entreprises du secteur.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : imtech españa
Acquéreur: springwater capital