SPRINGWATER CAPITAL prend le contrôle de IMTECH ESPAÑA

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Element Materials Technology auprès de 3i Group et de ses fonds gérés. Ce LBO secondaire marque la fin d'un partenariat très réussi de cinq ans avec 3i, au cours duquel Element a presque triplé son chiffre d'affaires et quadruplé son EBITDA grâce à 10 acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Bridgepoint est d'utiliser Element comme plate-forme principale pour une consolidation plus poussée sur le marché mondial des tests de matériaux...

Cette opération marque l'ouverture du capital d'EMAGINE à MBO PARTENAIRES, permettant à l'entreprise de prendre son indépendance vis-à-vis de son ancien groupe parent GFT. La transaction est menée par l'équipe de direction d'EMAGINE, dirigée par Jean-François Bodin, qui deviennent actionnaires majoritaires. Cette transaction permet à EMAGINE de disposer des ressources financières et du soutien nécessaires pour poursuivre ses objectifs de développement, y compris accélérer sa croissance et étendre sa présence internationale à travers des acquisitions potentielles...

Socotec a finalisé l'acquisition à 100% d'ATS et de ses filiales en Italie et en Chine auprès de ses dirigeants fondateurs. Cette transaction représente un renforcement stratégique pour Socotec, qui opère dans le cadre d'un LBO secondaire soutenu par Cobepa et Five Arrows Managers depuis environ un an. L’opération s’inscrit dans le cadre du renforcement significatif des capacités techniques de Socotec sur le marché spécialisé des contrôle qualité pour l'Oil & Gas...

PAI Partners a signé fin 2012 un accord en vue de l’acquisition d’IPH Group auprès d’Investcorp, dans le cadre d’une opération de buyout visant à accompagner la prochaine phase de développement du distributeur européen de fournitures industrielles. La transaction, finalisée en mars 2013 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires, marque la sortie d’Investcorp après près de sept années d’accompagnement et de création de valeur. Sous l’actionnariat d’Investcorp, IPH a connu une transformation majeure, passant d’un acteur principalement français à une plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B...

Cobepa et Five Arrows Managers ont réalisé avec succès un LBO secondaire pour acquérir la participation majoritaire de Socotec auprès de Qualium Investissement. Cette transaction représente une transition stratégique pour l'organisation, marquée par la sortie anticipée de l'ancien actionnaire par le biais d'une négociation privée et bilatérale. L'équipe de direction reste fortement impliquée, assurant la continuité du leadership et de la stratégie opérationnelle pendant cette nouvelle phase de développement...

Cette opération d'acquisition transfrontalière permet à un intégrateur américain d'étendre son réseau de distribution continentale en intégrant la principale plateforme canadienne de services de sécurité industrielle, composée de 609 employés à temps plein et générant des revenus annuels de près 100 millions de dollars canadiens. Cette acquisition permet à DXP de pénétrer le marché canadien sans s'exposer aux délais de constitution d'un agrément local, en internalisant une force d'intervention qualifiée et un parc d'équipements certifiés...

IK Investment Partners a finalisé l'acquisition d'une participation de 70 % dans Trigo auprès d'AtriA Capital Partenaires, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la transformation du groupe en un champion mondial multisectoriel des services de qualité industrielle. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « densification du marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible en Europe occidentale et centrale avec la vaste infrastructure commerciale internationale du groupe...

Le fonds de private equity HgCapital a remporté un processus d'enchères compétitif face à d'autres sponsors financiers pour acquérir la majorité du capital de JLA (John Laithwaite Associates), leader britannique des équipements de blanchisserie commerciale. Cette opération primaire permet au fonds de déployer les premiers capitaux de son sixième véhicule d'investissement, levé à hauteur de 1,85 milliard de livres sterling. La transaction répond également à l'objectif des actionnaires cédants d'assurer une transition managériale, en permettant l'arrivée immédiate d'une nouvelle équipe dirigeante pour structurer la prochaine phase de croissance...

L’acquisition de LGC par Bridgepoint marque une opération de croissance externe hautement stratégique, pleinement en ligne avec la thèse d’investissement du fonds qui vise à accompagner des acteurs bénéficiant d'une forte notoriété de services sur des marchés fragmentés mais en croissance structurelle. À travers cette transaction, Bridgepoint ambitionne de consolider le positionnement de marché de LGC et d’en soutenir la trajectoire de croissance, portée par un renforcement des contraintes réglementaires et une tendance de fond à l'externalisation (outsourcing) dans les secteurs public et privé...

Qualium Investissement a acquis une participation majoritaire dans Socotec auprès de ses salariés et de son management, marquant ainsi la transition du groupe d'un modèle d'actionnariat salarié vers une structure adossée au capital-investissement. Ce premier LBO a été finalisé à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant plus d'une trentaine de candidats, tant stratégiques que financiers. En intégrant un actionnaire institutionnel majeur, Socotec entend consolider son leadership national en matière de contrôle technique tout en définissant des priorités stratégiques internationales claires...