À quelle valeur d'entreprise IPH GROUP a-t-il été racheté en 2013 ?

Lors de l'acquisition de IPH GROUP par PAI PARTNERS en 2013, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de IPH GROUP lors de son rachat par PAI PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour IPH GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand IPH GROUP a-t-il été racheté par PAI PARTNERS ?

IPH GROUP a été racheté par PAI PARTNERS en 2013.

Quel était le chiffre d'affaires de IPH GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de IPH GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de IPH GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de IPH GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de IPH GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération IPH GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.paipartners.com/mediaitem/pai-announces-the-signing-of-an-agreement-leading-to-the-acquisition-of-iph-from-investcorp/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesIPH GROUP

03/2013

IPH GROUP racheté par PAI PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

PAI Partners a signé fin 2012 un accord en vue de l’acquisition d’IPH Group auprès d’Investcorp, dans le cadre d’une opération de buyout visant à accompagner la prochaine phase de développement du distributeur européen de fournitures industrielles. La transaction, finalisée en mars 2013 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires, marque la sortie d’Investcorp après près de sept années d’accompagnement et de création de valeur. Sous l’actionnariat d’Investcorp, IPH a connu une transformation majeure, passant d’un acteur principalement français à une plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B. Grâce à plusieurs acquisitions stratégiques réalisées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie, le groupe a fortement renforcé sa présence géographique et son offre de produits et services. Entre 2006 et 2012, le chiffre d’affaires est passé d’environ 293 millions d’euros à près de 900 millions d’euros tandis que l’EBITDA a été multiplié par plus de 5. À travers cette acquisition, PAI Partners entend poursuivre la stratégie de consolidation engagée par son prédécesseur et accélérer le développement européen d’IPH sur un marché encore fragmenté. L’opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de PAI consistant à investir dans des leaders sectoriels disposant de positions fortes sur des marchés résilients et offrant des opportunités de croissance externe. Le fonds prévoit notamment d’appuyer la société dans l’élargissement de son réseau, le renforcement de ses capacités logistiques et la poursuite de sa stratégie d’acquisitions ciblées à travers l’Europe.

À noter que le fonds Investcorp avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2006.

IPH GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

IPH Group est l’un des principaux distributeurs européens de fournitures industrielles et de solutions techniques destinées aux entreprises manufacturières, aux acteurs de la maintenance industrielle et aux professionnels de l’ingénierie. Créé en 1987, le groupe s’est développé autour d’un modèle multi-marques reposant sur des réseaux nationaux fortement implantés dans leurs marchés respectifs. La société commercialise une large gamme de produits techniques couvrant notamment les roulements, la transmission mécanique, les équipements pneumatiques et hydrauliques, l’outillage, les équipements de protection individuelle ainsi que les fournitures destinées à la maintenance et à la production industrielle. Son positionnement repose sur une forte proximité avec les clients industriels, un accompagnement technique spécialisé et une capacité à fournir des solutions adaptées aux besoins opérationnels de ses clients.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2012

2011

Autres opérations avec IPH GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2017	ADVENT INTERNATIONAL	IPH GROUP	FRANCE	Industrial Services	Advent International a acquis IPH auprès de PAI Partners dans le cadre d’une opération de capital-investissement visant à créer un leader européen de la distribution de fournitures industrielles. La transaction intervient après plusieurs années de développement soutenu sous l’actionnariat de PAI, qui avait accompagné la transformation d’IPH en plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B...
06/2006	INVESTCORP	IPH GROUP	FRANCE	Industrial Services	Investcorp a acquis IPH dans le cadre d’une opération de leveraged buyout visant à accélérer le développement d’un acteur français de la distribution de fournitures industrielles et à le transformer en leader paneuropéen du secteur...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IPH GROUP par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: pai partners