À quelle valeur d'entreprise ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY par BRIDGEPOINT en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY lors de son rachat par BRIDGEPOINT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY a-t-il été racheté par BRIDGEPOINT ?

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY a été racheté par BRIDGEPOINT en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.3i.com/media/news/2015/3i-continues-its-successful-track-record-in-the-tic-sector-with-the-sale-of-element-materials-technology-to-bridgepoint/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

12/2015

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY racheté par BRIDGEPOINT

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 1b - 4b USD

Contexte

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Element Materials Technology auprès de 3i Group et de ses fonds gérés. Ce LBO secondaire marque la fin d'un partenariat très réussi de cinq ans avec 3i, au cours duquel Element a presque triplé son chiffre d'affaires et quadruplé son EBITDA grâce à 10 acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Bridgepoint est d'utiliser Element comme plate-forme principale pour une consolidation plus poussée sur le marché mondial des tests de matériaux. Bridgepoint a l'intention de soutenir le PDG Charles Noall et son équipe dans l'accélération de leur stratégie d'achat et de construction au cours des cinq prochaines années, en élargissant les capacités techniques et la portée géographique du groupe. L'accord a été finalisé alors qu'Element a atteint un chiffre d'affaires d'environ 293 millions de dollars, avec 75 % de ses revenus générés sur le marché américain, le positionnant comme le principal acteur indépendant dans ses niches spécialisées.

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Element Materials Technology est une entreprise internationale spécialisée dans les essais de matériaux, la qualification de produits, le conseil et la certification. Détenue majoritairement par la société de capital-investissement internationale Bridgepoint, l'entreprise a mené une stratégie de croissance externe dynamique, acquérant 17 sociétés au cours des années précédant 2017. Sa stratégie d'investissement vise à créer le fournisseur indépendant d'essais et de certifications à la croissance la plus rapide au monde, en consolidant des leaders de niche dans les secteurs de l'aérospatiale, des transports et des sciences de la santé. Le groupe privilégie l'expertise technique et une large présence géographique afin d'accompagner ses clients dans le cadre de programmes internationaux. Avec plus de 200 laboratoires à travers le monde, l'entreprise tire parti de son envergure pour fournir des services intégrés et conformes aux meilleures pratiques à plus de 40 000 clients.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2022	ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY	NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS (NTS)	ÉTATS-UNIS	Industrial Services	Element Materials Technology Group a acquis 100 % de National Technical Systems (NTS) auprès de la société de capital-investissement de taille intermédiaire Aurora Capital Partners. Cette transaction fait suite à l'acquisition d'Element par Temasek plus tôt en 2020 et représente une étape stratégique majeure pour consolider le marché nord-américain des TIC...
01/2022	TEMASEK	ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Temasek a acquis une participation majoritaire dans Element Materials Technology auprès de la société de capital-investissement Bridgepoint. Cette transaction historique marque la fin d'un partenariat très réussi de six ans avec Bridgepoint, au cours duquel Element a multiplié par dix son chiffre d'affaires et intégré de nombreuses acquisitions stratégiques, y compris l'achat majeur d'Exova en 2017...
06/2017	ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY	EXOVA GROUP	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Element Materials Technology a finalisé l'acquisition d'Exova Group PLC, rejoignant ainsi deux des plus grandes sociétés de tests au monde pour créer une centrale mondiale unique en matière de TIC. L'accord a été remporté à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant d'autres soumissionnaires majeurs, notamment PAI Partners et Jacobs Holding AG...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : element materials technology

Acquéreur: bridgepoint