À quelle valeur d'entreprise LGC GROUP a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de LGC GROUP par KKR en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LGC GROUP lors de son rachat par KKR ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LGC GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LGC GROUP a-t-il été racheté par KKR ?

LGC GROUP a été racheté par KKR en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de LGC GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LGC GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LGC GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LGC GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LGC GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LGC GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.reuters.com/article/business/private-equity-consortium-to-buy-uk-testing-firm-lgc-from-kkr-idUSKBN1XV1DR/

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12/2015

LGC GROUP

Acquis par

KKR

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b GBP

LGC GROUP racheté par KKR

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

KKR a signé un accord définitif pour acquérir LGC Group auprès de la société de capital-investissement Bridgepoint. Ce LBO secondaire marque une transition pour LGC après son acquisition par Bridgepoint, qui a acquis la société en 2010. La justification stratégique de l'acquisition est de tirer parti de la plateforme mondiale de KKR pour accélérer la croissance de LGC, notamment en Amérique du Nord et en Asie. KKR a l’intention de soutenir l’accent continu de l’entreprise sur la R&D et de poursuivre une stratégie agressive d’achat et de construction pour consolider le marché fragmenté des outils et services des sciences de la vie. La transaction est soumise aux approbations antitrust habituelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2016. Simpson Thacher a agi en tant que conseiller juridique de KKR pour cette acquisition.

LGC GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

LGC Group est un leader mondial dans le secteur des Outils de Sciences de la Vie, fournissant des outils de mesure critiques, des réactifs de génomique spécialisés et des normes d'assurance de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 1842, l'organisation sert plus de 50 000 laboratoires dans le monde entier dans les marchés de la santé humaine, agroalimentaire et environnemental. Son portefeuille comprend des schémas de tests de compétence et des capacités scientifiques analytiques essentielles à la sécurité publique et à la réglementation des produits. L'entité opère un réseau mondial dans 22 pays et emploie plus de 3 200 personnes, dont des experts scientifiques internationalement reconnus. Sous sa mission "Science pour un Monde plus Sûr", le groupe permet aux organisations de développer et de commercialiser de nouveaux produits tout en avançant la recherche en génomique et en assurance qualité.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

Autres opérations avec LGC GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2020	CINVEN / ASTORG	LGC GROUP	ROYAUME-UNI	Services aux Entreprises	Un consortium dirigé par Cinven et Astorg a acquis le groupe LGC auprès de KKR. Une opération qui représente le premier investissement du septième fonds de Cinven. KKR, qui a acquis LGC en 2015 auprès de Bridgepoint, aurait obtenu un retour sur investissement multiplié par 3 après 15 acquisitions ciblées et une croissance organique accélérée. La justification stratégique de l’accord est de capitaliser sur les positions de leader de LGC dans les secteurs diversifiés et en croissance rapide de la génomique et de l’assurance qualité. Les nouveaux propriétaires ont l'intention de soutenir l'équipe de direction existante, dirigée par le PDG Tim Robinson, pour étendre davantage la présence mondiale de LGC, en particulier aux États-Unis et en Asie, et pour poursuivre d'importantes opportunités de développement futur grâce à des acquisitions complémentaires. L'opération a été soutenue par une nouvelle structure de capital substantielle, comprenant des prêts à terme garantis de premier rang et une facilité PIK (paiement en nature) de 500 millions de livres sterling.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 150M - 250M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LGC GROUP par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: kkr