ATS
Acquis par
SOCOTEC
ATS racheté par SOCOTEC
Contexte
Socotec a finalisé l'acquisition à 100% d'ATS et de ses filiales internationales en Italie et en Chine auprès de ses dirigeants fondateurs. Cette transaction représente un renforcement stratégique pour Socotec, qui opère dans le cadre d'un LBO secondaire soutenu par Cobepa et Five Arrows Managers depuis environ un an. L’opération s’inscrit dans le cadre du renforcement significatif des capacités techniques de Socotec sur le marché spécialisé du contrôle qualité Pétrole & Gaz. Au-delà de l'amélioration de la synergie technique, l'acquisition permet une expansion géographique cruciale, conférant au groupe une présence immédiate en Italie et en Asie à travers des filiales établies à Milan et Shanghai. Cela permet au groupe de proposer une veille technique localisée sur les grands pôles énergétiques internationaux. En intégrant la main-d'œuvre spécialisée et l'expertise technique de la cible, Socotec étend considérablement son offre de services liés à l'énergie, lui permettant de mieux servir ses clients industriels mondiaux. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de consolidation plus large du groupe visant à devenir leader dans le paysage de la gestion des risques et de l’inspection industrielle en diversifiant sa portée sectorielle et en renforçant son réseau opérationnel international.
ATS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
ATS est un prestataire de services techniques spécialisé axé sur le contrôle de qualité mondial, l'analyse, les essais et les inspections techniques pour les secteurs industriels. L'organisation opère principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la construction et de la génie civil (BTP), et de la métallurgie. Sa proposition de valeur se concentre sur l'assurance de la sécurité industrielle, de l'intégrité des matériaux et de la conformité réglementaire grâce à un réseau de filiales internationales. La stratégie de l'entité se concentre sur la fourniture d'expertise technique dans des environnements énergétiques complexes, la prestation de services de vérification critiques pour les principaux opérateurs industriels et les sociétés d'ingénierie. En gérant des programmes de garantie de qualité et de contrôle de qualité (QA/QC) intégraux, l'entreprise soutient la fiabilité de grands projets d'infrastructure et d'énergie. Son modèle opérationnel international permet un contrôle technique localisé dans les principaux hubs énergétiques mondiaux et les centres de fabrication industrielle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ATS
REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATS par SOCOTEC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: socotec