À quelle valeur d'entreprise BUSCH a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de BUSCH par Alliance Automotive Group en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 10M - 30M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de BUSCH lors de son rachat par Alliance Automotive Group ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour BUSCH est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand BUSCH a-t-il été racheté par Alliance Automotive Group ?

BUSCH a été racheté par Alliance Automotive Group en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de BUSCH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de BUSCH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de BUSCH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération BUSCH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.auto-infos.fr/article/alliance-automotive-rachete-le-distributeur-allemand-busch-gmbh.60904

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06/2016

BUSCH racheté par Alliance Automotive Group

ALLEMAGNE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique EV 10M - 30M EUR

Contexte

Alliance Automotive Group (AAG) a annoncé l’acquisition de Busch GmbH, distributeur familial allemand spécialisé dans les pièces automobiles de rechange et implanté à Fribourg, dans le Bade-Wurtemberg. Cette opération renforce la stratégie de développement du groupe en Allemagne, après l’intégration récente de Coler GmbH & Co. KG, et illustre la volonté d’AAG de consolider sa présence sur un marché européen de l’après-vente automobile particulièrement fragmenté. L’acquisition de Busch permet à Alliance Automotive de renforcer son implantation régionale dans le sud-ouest de l’Allemagne grâce à un réseau de distribution établi et à une clientèle composée principalement de garages indépendants. Le rapprochement apporte une complémentarité opérationnelle entre les deux organisations, en combinant l’expertise locale de Busch, sa connaissance du marché régional et son réseau de relations historiques avec les capacités d’achat, de logistique et de développement d’AAG. L’opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe menée par Alliance Automotive visant à construire une plateforme de distribution intégrée à l’échelle européenne. L’intégration de Busch doit permettre au groupe d’améliorer la couverture géographique de son réseau allemand, de renforcer ses capacités logistiques et de développer des synergies dans les domaines des achats, de la gestion des stocks et des services proposés aux réparateurs indépendants. À terme, les équipes prévoient une harmonisation progressive des outils opérationnels et des processus logistiques afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Le rapprochement doit également favoriser le développement de nouvelles opportunités commerciales grâce à l’élargissement du portefeuille de produits et au partage des meilleures pratiques entre les différentes entités du groupe. Avec cette acquisition, Alliance Automotive poursuit la construction d’un réseau paneuropéen de distribution de pièces automobiles, renforçant sa position auprès des garages indépendants et consolidant son rôle d’acteur majeur du marché aftermarket allemand.

En prenant le contrôle de Busch, Alliance Automotive Group poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Electro Diesel Service en 2016.

BUSCH, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.3x).

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Busch GmbH est un distributeur familial spécialisé dans les pièces automobiles de rechange opérant dans la région du Bade-Wurtemberg en Allemagne. Basée à Fribourg, l’entreprise s’appuie sur un réseau de plateformes de distribution implantées dans le sud-ouest du pays afin d’approvisionner les professionnels de la réparation automobile. La société propose une large gamme de pièces d’origine et de rechange destinées aux garages indépendants et aux réseaux d’ateliers, en s’appuyant sur des relations établies avec de nombreux fournisseurs du secteur automobile. Son modèle repose sur une organisation logistique intégrée combinant gestion des stocks, préparation des commandes et services après-vente afin de garantir une disponibilité élevée des références et de réduire les délais d’immobilisation des véhicules.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Transactions similaires dans le secteur des Services à l'Industrie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur
05/2017	ADVENT INTERNATIONAL	IPH GROUP	FRANCE	Distribution Industrielle & Technique
02/2017	LOXAM	HUNE	ESPAGNE	Location d'Équipements
04/2016	ARDIAN	TRIGO	FRANCE	TIC (Test, Inspection, Certification)
01/2016	Alliance Automotive Group	Electro Diesel Service	FRANCE	Distribution Industrielle & Technique
12/2015	KKR	LGC GROUP	ROYAUME-UNI	TIC (Test, Inspection, Certification)
12/2015	BRIDGEPOINT	ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY	ROYAUME-UNI	TIC (Test, Inspection, Certification)
10/2015	MBO+	EMAGINE	DANEMARK	Ingénierie & Conseil
09/2015	SPRINGWATER CAPITAL	IMTECH ESPAÑA	ESPAGNE	Installation Multi-technique
12/2013	SOCOTEC	ATS	FRANCE	TIC (Test, Inspection, Certification)
03/2013	PAI PARTNERS	IPH GROUP	FRANCE	Distribution Industrielle & Technique

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BUSCH par Alliance Automotive Group sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alliance automotive group