HSE INTEGRATED racheté par DXP ENTERPRISES

L'acquisition d'Imtech España par Springwater Capital constitue une démarche stratégique visant à créer un champion national des services d'ingénierie en Espagne d'une taille critique pour rivaliser sur le plan international. Cette opération est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations en Espagne. Le rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Springwater, qui vise à établir une présence solide dans le secteur des services industriels en Espagne...

Socotec a finalisé l'acquisition à 100% d'ATS et de ses filiales en Italie et en Chine auprès de ses dirigeants fondateurs. Cette transaction représente un renforcement stratégique pour Socotec, qui opère dans le cadre d'un LBO secondaire soutenu par Cobepa et Five Arrows Managers depuis environ un an. L’opération s’inscrit dans le cadre du renforcement significatif des capacités techniques de Socotec sur le marché spécialisé des contrôle qualité pour l'Oil & Gas...

PAI Partners a signé fin 2012 un accord en vue de l’acquisition d’IPH Group auprès d’Investcorp, dans le cadre d’une opération de buyout visant à accompagner la prochaine phase de développement du distributeur européen de fournitures industrielles. La transaction, finalisée en mars 2013 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires, marque la sortie d’Investcorp après près de sept années d’accompagnement et de création de valeur. Sous l’actionnariat d’Investcorp, IPH a connu une transformation majeure, passant d’un acteur principalement français à une plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B...

Cobepa et Five Arrows Managers ont réalisé avec succès un LBO secondaire pour acquérir la participation majoritaire de Socotec auprès de Qualium Investissement. Cette transaction représente une transition stratégique pour l'organisation, marquée par la sortie anticipée de l'ancien actionnaire par le biais d'une négociation privée et bilatérale. L'équipe de direction reste fortement impliquée, assurant la continuité du leadership et de la stratégie opérationnelle pendant cette nouvelle phase de développement...

IK Investment Partners a finalisé l'acquisition d'une participation de 70 % dans Trigo auprès d'AtriA Capital Partenaires, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la transformation du groupe en un champion mondial multisectoriel des services de qualité industrielle. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « densification du marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible en Europe occidentale et centrale avec la vaste infrastructure commerciale internationale du groupe...

Le fonds de private equity HgCapital a remporté un processus d'enchères compétitif face à d'autres sponsors financiers pour acquérir la majorité du capital de JLA (John Laithwaite Associates), leader britannique des équipements de blanchisserie commerciale. Cette opération primaire permet au fonds de déployer les premiers capitaux de son sixième véhicule d'investissement, levé à hauteur de 1,85 milliard de livres sterling. La transaction répond également à l'objectif des actionnaires cédants d'assurer une transition managériale, en permettant l'arrivée immédiate d'une nouvelle équipe dirigeante pour structurer la prochaine phase de croissance...

L’acquisition de LGC par Bridgepoint marque une opération de croissance externe hautement stratégique, pleinement en ligne avec la thèse d’investissement du fonds qui vise à accompagner des acteurs bénéficiant d'une forte notoriété de services sur des marchés fragmentés mais en croissance structurelle. À travers cette transaction, Bridgepoint ambitionne de consolider le positionnement de marché de LGC et d’en soutenir la trajectoire de croissance, portée par un renforcement des contraintes réglementaires et une tendance de fond à l'externalisation (outsourcing) dans les secteurs public et privé...

Qualium Investissement a acquis une participation majoritaire dans Socotec auprès de ses salariés et de son management, marquant ainsi la transition du groupe d'un modèle d'actionnariat salarié vers une structure adossée au capital-investissement. Ce premier LBO a été finalisé à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant plus d'une trentaine de candidats, tant stratégiques que financiers. En intégrant un actionnaire institutionnel majeur, Socotec entend consolider son leadership national en matière de contrôle technique tout en définissant des priorités stratégiques internationales claires...

Air Liquide a cédé la majorité de sa filiale métrologie à Astorg Partners et à l'équipe dirigeante. Air Liquide a conservé une participation minoritaire de 15 % pour accompagner la transition. La transaction valorise l'entreprise à une valeur d'entreprise de seulement 25 millions d'euros.

Investcorp a acquis IPH dans le cadre d’une opération de leveraged buyout visant à accélérer le développement d’un acteur français de la distribution de fournitures industrielles et à le transformer en leader paneuropéen du secteur. À cette date, IPH est principalement présent sur le marché français à travers ses réseaux spécialisés dans la distribution technique destinée aux activités de maintenance, de réparation et de production industrielle. L’investissement s’inscrit dans la stratégie d’Investcorp consistant à accompagner des entreprises disposant d’une position forte sur leur marché domestique et présentant un potentiel important de consolidation...