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09/2022

LES 2 MARMOTTES

Acquis par

JDE PEETS

FRANCE Agroalimentaire REV 10M - 30M EUR

Contexte

JDE Peet’s, groupe néerlandais international de café et de boissons coté sur Euronext Amsterdam, a acquis Les 2 Marmottes auprès de FrenchFood Capital I dans le cadre d’une transaction entièrement en fonds propres, structurée comme un rachat d’actifs à 100 %. Cette opération marque la première entrée directe de JDE Peet’s sur le marché français des infusions et complète son portefeuille déjà important de thés et de cafés, qui comprend des marques telles que L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre et Grand’Mère. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à diversifier son offre de boissons au-delà du café, une catégorie qui représente environ 85 % de son chiffre d’affaires, tandis que les thés et les infusions ne représentent encore qu’une faible part (à un chiffre) des ventes. Les 2 Marmottes a apporté au groupe une solide expérience de croissance à deux chiffres, une présence nationale en grande distribution et une marque fortement différenciée, ancrée dans des ingrédients naturels et l’identité des Alpes. Cette transaction permet à JDE Peet’s d’accroître rapidement sa présence sur le segment des tisanes, où Les 2 Marmottes est devenu le principal contributeur à la croissance de la catégorie en matière de distribution à grande échelle et la troisième marque en termes de parts de marché.

LES 2 MARMOTTES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Les 2 Marmottes est une entreprise agroalimentaire française basée à Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, spécialisée dans la production et la commercialisation d'infusions et de tisanes. Fondée en 1976 par les parents de l'actuel directeur général, Jean-Marc Stezycki, l'entreprise a bâti un héritage de plus de 40 ans autour d'infusions artisanales à base de plantes et sans arômes ajoutés. Sa gamme principale comprend 28 recettes d'infusions et 8 références de thés, toutes élaborées à partir de plantes 100% naturelles et approvisionnées en direct auprès des producteurs. L'entreprise se positionne sur l'authenticité, la naturalité des ingrédients et une forte identité régionale, en mettant l'accent sur des circuits d'approvisionnement courts et la maîtrise complète des étapes clés telles que la coupe, la débactérisation, l'assemblage et le conditionnement au sein de son propre site de production.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec LES 2 MARMOTTES

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
LES 2 MARMOTTESFRANCEAgroalimentaire

FrenchFood Capital, société de capital-investissement parisienne spécialisée dans le secteur alimentaire, a pris une participation minoritaire au capital des 2 Marmottes en 2018, via un investissement en fonds de croissance d'environ 12 millions d'euros. L'opération visait à soutenir l'expansion de l'entreprise en France et à l'international, tout en permettant à l'équipe dirigeante familiale de conserver le contrôle. Cet apport de capital a permis de renforcer les capacités de production, d'élargir le réseau de distribution et de consolider le positionnement de la marque sur le segment en forte croissance des infusions et des thés. La stratégie de FrenchFood Capital privilégiait une croissance créatrice de valeur, alliant expansion organique et améliorations commerciales et opérationnelles ciblées, notamment une meilleure présence dans les grandes et moyennes surfaces et un développement sélectif dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ce partenariat avait également pour objectif de renforcer l'image de la marque en matière de naturel et de bien-être, en capitalisant sur la tendance de consommation croissante pour des ingrédients plus sains et d'origine végétale.

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LES 2 MARMOTTES par JDE PEETS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : les 2 marmottes

Acquéreur: jde peets

LES 2 MARMOTTES racheté par JDE PEETS