CAMPARI GROUP prend le contrôle de WILDERNESS TRAIL DISTILLERY

Le groupe Kerry est entré en négociations exclusives en vue de céder son portefeuille d'ingrédients sucrés à IRCA, une société du portefeuille de la société mondiale de capital-investissement Advent International. Cette transaction représente une décision stratégique pour le groupe Kerry, visant à affiner et à renforcer son cœur de métier, la division Taste & Nutrition. En cédant ses actifs dans les ingrédients sucrés, Kerry entend se recentrer sur les domaines plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée de son portefeuille, en alignant ses ressources sur les segments où le groupe peut générer le plus de valeur...

Italian Wine Brands a finalisé l’acquisition de 100 % de Barbanera S.r.l. et Fossalto S.r.l. auprès de la famille Barbanera. L’opération constitue une étape importante dans la stratégie de consolidation menée par l’acquéreur sur le marché viticole italien. La transaction permet à Italian Wine Brands de renforcer significativement son portefeuille de marques et sa présence dans le segment des vins toscans et premium. Grâce à l’intégration de Barbanera, le groupe bénéficie d’une plateforme commerciale complémentaire, d’une clientèle internationale établie et d’un savoir-faire reconnu dans le développement de vins à forte valeur ajoutée...

Orkla Food Ingredients (OFI) a accepté d'acquérir 84 % de Denali Ingredients auprès de la famille fondatrice. L'accord comprend un éventuel complément de prix (« paiement complémentaire ») basé sur la croissance future. Le vendeur et le PDG conserveront une participation combinée d’environ 16 %. Cette acquisition augmente de 45 % le vertical « Ingrédients sucrés » d'OFI et lui confère un ancrage stratégique sur le marché américain.

JDE Peet’s, groupe néerlandais international de café et de boissons coté sur Euronext Amsterdam, a acquis Les 2 Marmottes auprès de FrenchFood Capital I dans le cadre d’une transaction entièrement en fonds propres, structurée comme un rachat d’actifs à 100 %. Cette opération marque la première entrée directe de JDE Peet’s sur le marché français des infusions et complète son portefeuille déjà important de thés et de cafés, qui comprend des marques telles que L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre et Grand’Mère...

Groupe Chevrillon a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Arcado, prenant ainsi le contrôle de ce groupe de charcuterie française auprès de ses anciens actionnaires financiers, dont MBO & Co et Amundi PEF, tandis que la famille fondatrice Paget conserve une participation minoritaire. Structurée comme un changement de contrôle au sein d'un management qui réinvestit pour maintenir l'alignement des intérêts, l'opération porte sur un leader de la charcuterie haut de gamme sous label IGP (Indication Géographique Protégée) en Franche-Comté, détenant une part de marché majeure sur les saucisses de Morteau et de Montbéliard et fortement implanté dans la grande distribution...

Le fonds de Private Equity Waterland réalise une offensive stratégique majeure dans l'agroalimentaire avec les acquisitions simultanées de Boncolac et Mag'M, signant ainsi une opération de consolidation de référence visant à créer un leader incontesté du marché français de la pâtisserie surgelée. Les deux entités complémentaires sont réunies sous l'égide d'une nouvelle holding de reprise, baptisée par la suite ONORE. La thèse d’investissement repose sur un puissant levier de synergies industrielles, commerciales et marketing, permettant au nouvel ensemble de densifier son maillage de distribution, d'élargir sa gamme de produits et de conquérir de nouvelles parts de marché...

Premier Foods a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de The Spice Tailor sans apport de trésorerie ni dettes, renforçant ainsi stratégiquement son portefeuille de produits ethniques. L'opération prévoit un transfert intégral de propriété, financé par des liquidités et des lignes de crédit confirmées, et sa finalisation est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations. Un complément de prix structuré sur trois ans, lié aux performances des ventes futures, est prévu...

Advent International a acquis IRCA dans le cadre d'un LBO secondaire auprès de The Carlyle Group, marquant une transaction significative dans le secteur européen des ingrédients alimentaires. Carlyle, qui avait acquis une participation majoritaire en 2017 avant d'augmenter sa détention, a mis en œuvre avec succès une stratégie de création de valeur axée sur l'internationalisation et les acquisitions stratégiques. Sous son actionnariat, Carlyle a transformé IRCA, d'un acteur italien essentiellement domestique en un fabricant européen de premier plan avec une présence croissante aux États-Unis...

Le Groupe Alliance a acquis 100 % du capital de Berni auprès de la famille propriétaire et de son partenaire financier historique, Credit Mutuel Equity. L'opération résout un problème de succession, dans la mesure où il n'y avait pas de troisième génération de la famille pour reprendre les rênes. Credit Mutuel Equity avait soutenu l'entreprise depuis la fin des années 1980 à travers trois rachats successifs (1997, 2003, 2008). Cette acquisition permet au Groupe Alliance de diversifier son portefeuille de produits dans les viandes séchées à valeur ajoutée...

Crédit Mutuel Equity et Bpifrance ont investi un ticket commun d'environ 10 millions d'euros pour acquérir une participation minoritaire dans Adial. L'opération est structurée sous la forme d'un Owner Buy-Out (OBO) autour du Président qui a repris l'entreprise en 2015 et conserve la majorité du capital. L'opération est soutenue par la dette senior apportée par le CIC Nord-Ouest et la Bred. L'injection de capital vise à soutenir l'hyper-croissance de l'entreprise (TCAC de 42 %), à tripler sa taille d'ici 5 ans et à étendre sa franchise « Gang of Pizzas »...