COVANCE FOOD SOLUTIONS racheté par EUROFINS SCIENTIFIC

Warburg Pincus a finalisé l'acquisition de Supplier Assessment Services auprès de Capita plc. Cette exclusion stratégique inclut les portefeuilles importants Constructionline et Acclaim, marquant une entrée significative pour la société de capital-investissement dans le domaine de la gestion des risques tiers au Royaume-Uni. La thèse d'investissement pour l'acquisition repose sur l'importance croissante de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement et sur les exigences mondiales croissantes en matière de normes strictes en matière de santé, de sécurité et d'approvisionnement...

Le fonds de private equity Hg a conclu un accord définitif pour céder l'intégralité de sa participation au sein de JLA à la société d'investissement paneuropéenne Cinven. Cette transaction, dont la clôture demeure soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, s'inscrit dans le cadre d'un processus de sortie hautement réussi pour le sponsor vendeur. Conseillé par la banque d'affaires Baird sur le volet financier, Hg clôture ainsi un cycle d'investissement marqué par une transformation opérationnelle majeure, pilotée en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante emmenée par le PDG Stephen Baxter...

HLD et Dentressangle ont acquis une participation majoritaire au capital de Kiloutou afin de soutenir sa transformation en un leader paneuropéen. Sous l'actionnariat de PAI (2011-2017), le groupe a doublé de taille. La mission des nouveaux actionnaires était d'accélérer le développement à l'international (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie) et la spécialisation technique.

Eurofins Scientific a signé un accord pour acquérir 100 % des laboratoires EAG auprès du fonds de capital-investissement Odyssey Investment Partners. Cette acquisition représente l'une des trois plus importantes transactions de l'histoire d'Eurofins et accélère considérablement sa feuille de route de croissance pour 2020 en ajoutant une nouvelle activité très rentable sur le marché américain des TIC. La justification stratégique de l'opération réside dans la parfaite complémentarité géographique et de services entre les deux groupes...

Omers a acquis une participation majoritaire dans Trescal auprès d'Ardian (qui détenait l'actif depuis 2013). Omers a réussi à anticiper un processus d'enchères formel, qui était censé attirer des poids lourds comme PAI, Wendel et Cinven, en agissant rapidement et en soumettant une offre ferme et entièrement financée après une période de due diligence limitée. Cette décision leur a permis de sécuriser l'actif avant le début d'une guerre d'enchères...

Parquest Capital, associé à l'équipe de direction, a conclu le rachat du Groupe Aserti auprès de Galiena Capital. Emmené par son fondateur et PDG Jean-Louis Gaertner, le management réinvestit dans l'opération pour poursuivre le développement de la structure. La transaction porte sur un ensemble s'appuyant sur 270 collaborateurs et un réseau de 27 centres de services. Dans le cadre de cette nouvelle étape actionnariale, Parquest Capital apporte les capitaux nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance du groupe, prenant le relais de Galiena Capital qui avait accompagné trois opportunités de croissance externe...

Element Materials Technology a finalisé l'acquisition d'Exova Group PLC, rejoignant ainsi deux des plus grandes sociétés de tests au monde pour créer une centrale mondiale unique en matière de TIC. L'accord a été remporté à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant d'autres soumissionnaires majeurs, notamment PAI Partners et Jacobs Holding AG. La justification stratégique de l'accord est d'atteindre une échelle mondiale massive, en combinant l'expertise technique pour devenir le leader mondial des tests de sécurité incendie dans les secteurs de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz...

L'équipe de direction d'Acces Industrie a réalisé un MBO d'une valeur d'environ 115 millions de dollars US (~ 100 millions d'euros). Parquest Capital a pris les rênes aux côtés d'Irdi Soridec et de CM-CIC pour acquérir la participation majoritaire détenue par Butler Capital Partners. Oaklins a conseillé la direction sur le réinvestissement et le refinancement de la dette senior de l'entreprise, qui comprenait un prêt bullet de 73 millions de dollars US souscrit par Idinvest Partners et Artemid...

Advent International a acquis IPH auprès de PAI Partners dans le cadre d’une opération de capital-investissement visant à créer un leader européen de la distribution de fournitures industrielles. La transaction intervient après plusieurs années de développement soutenu sous l’actionnariat de PAI, qui avait accompagné la transformation d’IPH en plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B. L’acquisition s’inscrit dans une stratégie de consolidation sectorielle menée par Advent...

Assystem a conclu un accord en vue de la cession d'une participation majoritaire au capital de sa division Global Product Solutions (GPS) à Ardian. L'opération a été structurée sous la forme d'un carve-out, dans le cadre duquel GPS a été transférée à une nouvelle entité contrôlée par Ardian. La société mère, Assystem S.A., a réinvesti une part significative du produit de la cession afin de conserver une participation minoritaire et des droits de gouvernance...