À quelle valeur d'entreprise TRESCAL a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de TRESCAL par OMERS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TRESCAL lors de son rachat par OMERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TRESCAL est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TRESCAL a-t-il été racheté par OMERS ?

TRESCAL a été racheté par OMERS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de TRESCAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TRESCAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TRESCAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TRESCAL est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TRESCAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TRESCAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/omers-preempte-trescal-avec-une-offre-de-670-m-116722

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesTRESCAL

11/2017

TRESCAL

Acquis par

OMERS

FRANCE Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b EUR

TRESCAL racheté par OMERS

FRANCE Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Omers a acquis une participation majoritaire dans Trescal auprès d'Ardian (qui détenait l'actif depuis 2013). Omers a réussi à anticiper un processus d'enchères formel, qui était censé attirer des poids lourds comme PAI, Wendel et Cinven, en agissant rapidement et en soumettant une offre ferme et entièrement financée après une période de due diligence limitée. Cette décision leur a permis de sécuriser l'actif avant le début d'une guerre d'enchères.

TRESCAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Trescal est un spécialiste mondial des services de métrologie et d'étalonnage. Issue d'Air Liquide (2007), l'entreprise est devenue un acteur international majeur sous la direction de son PDG, Olivier Delrieu. Trescal propose des services d'étalonnage, de réparation et de maintenance pour les équipements de test et de mesure dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense, l'industrie pharmaceutique, les télécommunications et l'automobile. Fort d'un réseau de plus de 110 laboratoires à travers le monde, le groupe répond aux exigences d'une clientèle en matière de certification de haute précision.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Autres opérations avec TRESCAL

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2007	ASTORG	TRESCAL	FRANCE	Services aux Entreprises	Air Liquide a cédé la majorité de sa filiale métrologie à Astorg Partners et à l'équipe dirigeante. Air Liquide a conservé une participation minoritaire de 15 % pour accompagner la transition. La transaction valorise l'entreprise à une valeur d'entreprise de seulement 25 millions d'euros.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TRESCAL par OMERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : trescal

Acquéreur: omers