SUPPLIER ASSESSMENT SERVICES racheté par WARBURG PINCUS

Ramirent a acquis la totalité du capital social de SRV Kalusto et a simultanément signé un accord de coopération à long terme pour devenir le fournisseur d'équipements privilégié pour les chantiers de construction du groupe SRV. Cela a permis à SRV de monétiser sa flotte et de se concentrer sur la construction, tandis que Ramirent s'est assuré une importante source de revenus récurrents.

Kiloutou a acquis Michaud Location pour renforcer son réseau dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Cette acquisition tactique intégrait 3 branches et env. 15 salariés. Cela a permis à Kiloutou de reconquérir une clientèle locale fidèle et un parc bien entretenu d'environ 300 machines.

MBO Partenaires a acquis le contrôle du Groupe LT, acteur français spécialisé dans la location de matériels et d’équipements de chantier, à l’occasion d’un LBO primaire. L’opération marque la sortie des deux fondateurs historiques ainsi que des actionnaires minoritaires, tandis que l’équipe de direction réinvestit aux côtés de MBO Partenaires pour poursuivre le développement du groupe. Présent dans trois régions françaises, le Groupe LT emploie 350 collaborateurs, exploite une flotte de 500 véhicules et a généré un chiffre d’affaires de +40 millions d’euros en 2017...

Le fonds de private equity Hg a conclu un accord définitif pour céder l'intégralité de sa participation au sein de JLA à la société d'investissement paneuropéenne Cinven. Cette transaction, dont la clôture demeure soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, s'inscrit dans le cadre d'un processus de sortie hautement réussi pour le sponsor vendeur. Conseillé par la banque d'affaires Baird sur le volet financier, Hg clôture ainsi un cycle d'investissement marqué par une transformation opérationnelle majeure, pilotée en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante emmenée par le PDG Stephen Baxter...

Eurofins Scientific a signé un accord définitif pour acquérir Covance Food Solutions auprès de LabCorp (qui avait initialement acquis l'entreprise via son rachat de Covance en 2015). La justification stratégique de l'acquisition est de renforcer la présence d'Eurofins en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Asie tout en ajoutant un portefeuille de services de test et de conseil en produits alimentaires de haute qualité. Étant donné que les deux organisations ont des portées géographiques et des offres de services complémentaires, aucune restructuration n'est nécessaire...

HLD et Dentressangle ont acquis une participation majoritaire au capital de Kiloutou afin de soutenir sa transformation en un leader paneuropéen. Sous l'actionnariat de PAI (2011-2017), le groupe a doublé de taille. La mission des nouveaux actionnaires était d'accélérer le développement à l'international (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie) et la spécialisation technique.

Eurofins Scientific a signé un accord pour acquérir 100 % des laboratoires EAG auprès du fonds de capital-investissement Odyssey Investment Partners. Cette acquisition représente l'une des trois plus importantes transactions de l'histoire d'Eurofins et accélère considérablement sa feuille de route de croissance pour 2020 en ajoutant une nouvelle activité très rentable sur le marché américain des TIC. La justification stratégique de l'opération réside dans la parfaite complémentarité géographique et de services entre les deux groupes...

Omers a acquis une participation majoritaire dans Trescal auprès d'Ardian (qui détenait l'actif depuis 2013). Omers a réussi à anticiper un processus d'enchères formel, qui était censé attirer des poids lourds comme PAI, Wendel et Cinven, en agissant rapidement et en soumettant une offre ferme et entièrement financée après une période de due diligence limitée. Cette décision leur a permis de sécuriser l'actif avant le début d'une guerre d'enchères...

Parquest Capital, associé à l'équipe de direction, a conclu le rachat du Groupe Aserti auprès de Galiena Capital. Emmené par son fondateur et PDG Jean-Louis Gaertner, le management réinvestit dans l'opération pour poursuivre le développement de la structure. La transaction porte sur un ensemble s'appuyant sur 270 collaborateurs et un réseau de 27 centres de services. Dans le cadre de cette nouvelle étape actionnariale, Parquest Capital apporte les capitaux nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance du groupe, prenant le relais de Galiena Capital qui avait accompagné trois opportunités de croissance externe...

L'équipe de direction d'Acces Industrie a réalisé un MBO d'une valeur d'environ 115 millions de dollars US (~ 100 millions d'euros). Parquest Capital a pris les rênes aux côtés d'Irdi Soridec et de CM-CIC pour acquérir la participation majoritaire détenue par Butler Capital Partners. Oaklins a conseillé la direction sur le réinvestissement et le refinancement de la dette senior de l'entreprise, qui comprenait un prêt bullet de 73 millions de dollars US souscrit par Idinvest Partners et Artemid...