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06/2018

SUPPLIER ASSESSMENT SERVICES

Acquis par

WARBURG PINCUS

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 100M - 350M GBP

Contexte

Warburg Pincus a finalisé l'acquisition de Supplier Assessment Services auprès de Capita plc. Cette exclusion stratégique inclut les portefeuilles importants Constructionline et Acclaim, marquant une entrée significative pour la société de capital-investissement dans le domaine de la gestion des risques tiers au Royaume-Uni. La thèse d'investissement pour l'acquisition repose sur l'importance croissante de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement et sur les exigences mondiales croissantes en matière de normes strictes en matière de santé, de sécurité et d'approvisionnement. Warburg Pincus a l'intention de tirer parti de la plate-forme existante et du réseau approfondi de la cible pour accélérer sa croissance grâce à l'amélioration des produits et à l'expansion dans de nouveaux secteurs industriels. Le partenariat vise à capitaliser sur le succès des produits d’accréditation multi-niveaux de la cible et sur son modèle d’accréditation à source unique, qui offre une résilience essentielle aux clients des secteurs public et privé. En passant d'une division appartenant à l'entreprise à une entité financée par des capitaux privés, l'organisation bénéficie de la flexibilité financière et du soutien opérationnel nécessaires pour faire évoluer ses services technologiques tant au niveau national qu'international. Cette transaction reflète la demande croissante de solutions de conformité critiques dans les secteurs des infrastructures et des services hautement réglementés.

SUPPLIER ASSESSMENT SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Supplier Assessment Services est l'un des principaux fournisseurs de services technologiques de pré-qualification par des tiers, d'accréditation en matière de santé et de sécurité et de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement. L'organisation opère principalement à travers ses marques principales, y compris sa plateforme phare qui fait office de plaque tournante centrale pour les données de qualification, et un programme de membres d'accréditation de sécurité. La proposition de valeur de l’entité est axée sur la réduction de la charge administrative et des coûts pour les acheteurs et les fournisseurs en fournissant une source unique de données d’accréditation vérifiées. Son modèle commercial s'appuie sur un ensemble de questions standardisées pour collecter, évaluer et surveiller d'énormes volumes d'informations sur les fournisseurs, garantissant ainsi le respect des normes législatives nationales. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les applications critiques dans les secteurs de la construction, de la gestion des installations, de l'éducation et des services publics. En rationalisant les procédures de passation des marchés et en améliorant la transparence, la plateforme garantit la sécurité opérationnelle et favorise l'efficacité des chaînes d'approvisionnement complexes des secteurs public et privé. Fondée l'année de la fondation.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec SUPPLIER ASSESSMENT SERVICES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SUPPLIER ASSESSMENT SERVICES par WARBURG PINCUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: warburg pincus