À quelle valeur d'entreprise EAG LABORATORIES a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de EAG LABORATORIES par EUROFINS SCIENTIFIC en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EAG LABORATORIES lors de son rachat par EUROFINS SCIENTIFIC ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EAG LABORATORIES est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EAG LABORATORIES a-t-il été racheté par EUROFINS SCIENTIFIC ?

EAG LABORATORIES a été racheté par EUROFINS SCIENTIFIC en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de EAG LABORATORIES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EAG LABORATORIES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EAG LABORATORIES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EAG LABORATORIES est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EAG LABORATORIES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EAG LABORATORIES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.eag.com/newsroom/eurofins-announces-the-successful-closing-of-the-acquisition-of-eag-laboratories/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesEAG LABORATORIES

12/2017

EAG LABORATORIES racheté par EUROFINS SCIENTIFIC

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Eurofins Scientific a signé un accord pour acquérir 100 % des laboratoires EAG auprès du fonds de capital-investissement Odyssey Investment Partners. Cette acquisition représente l'une des trois plus importantes transactions de l'histoire d'Eurofins et accélère considérablement sa feuille de route de croissance pour 2020 en ajoutant une nouvelle activité très rentable sur le marché américain des TIC. La justification stratégique de l'opération réside dans la parfaite complémentarité géographique et de services entre les deux groupes. EAG renforce l'offre globale d'Eurofins sur les marchés stratégiques biopharmaceutiques et agrochimiques tout en offrant un point d'entrée dominant dans les sciences des matériaux et de l'ingénierie. L'acquisition devrait être très relutive, les analystes prévoyant une augmentation de 13 % du BPA d'ici 2018. Eurofins maintient un bilan sain à l'issue de l'opération, avec un ratio dette nette/EBITDA estimé à 1,48x, permettant une expansion continue. Aucune restructuration ou consolidation du réseau de laboratoires existant n'est prévue.

EAG LABORATORIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

EAG Laboratories est une entreprise internationale de services scientifiques de premier plan, spécialisée dans les analyses et le conseil de pointe. L'organisation exploite 21 laboratoires répartis sur 18 sites à travers le monde et compte environ 4 000 clients dans plus de 50 pays. Elle se spécialise dans trois marchés stratégiques clés : les sciences des matériaux et de l'ingénierie, l'agrochimie et les produits biopharmaceutiques. Forte d'une équipe de plus de 1 000 scientifiques et techniciens hautement qualifiés, le groupe propose des analyses spécialisées couvrant l'intégralité du cycle de vie des produits, de la R&D à la production, en passant par l'évaluation environnementale. Reconnue comme l'une des plus importantes plateformes indépendantes du secteur des TIC (essais, inspection et certification) aux États-Unis, l'entreprise est réputée pour son expertise technique pointue et ses infrastructures de laboratoire ultramodernes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EAG LABORATORIES par EUROFINS SCIENTIFIC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : eag laboratories

Acquéreur: eurofins scientific