EAG LABORATORIES
Acquis par
EUROFINS SCIENTIFIC
EAG LABORATORIES racheté par EUROFINS SCIENTIFIC
Contexte
Eurofins Scientific a signé un accord pour acquérir 100 % des laboratoires EAG auprès du fonds de capital-investissement Odyssey Investment Partners. Cette acquisition représente l'une des trois plus importantes transactions de l'histoire d'Eurofins et accélère considérablement sa feuille de route de croissance pour 2020 en ajoutant une nouvelle activité très rentable sur le marché américain des TIC. La justification stratégique de l'opération réside dans la parfaite complémentarité géographique et de services entre les deux groupes. EAG renforce l'offre globale d'Eurofins sur les marchés stratégiques biopharmaceutiques et agrochimiques tout en offrant un point d'entrée dominant dans les sciences des matériaux et de l'ingénierie. L'acquisition devrait être très relutive, les analystes prévoyant une augmentation de 13 % du BPA d'ici 2018. Eurofins maintient un bilan sain à l'issue de l'opération, avec un ratio dette nette/EBITDA estimé à 1,48x, permettant une expansion continue. Aucune restructuration ou consolidation du réseau de laboratoires existant n'est prévue.
EAG LABORATORIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
EAG Laboratories est une entreprise internationale de services scientifiques de premier plan, spécialisée dans les analyses et le conseil de pointe. L'organisation exploite 21 laboratoires répartis sur 18 sites à travers le monde et compte environ 4 000 clients dans plus de 50 pays. Elle se spécialise dans trois marchés stratégiques clés : les sciences des matériaux et de l'ingénierie, l'agrochimie et les produits biopharmaceutiques. Forte d'une équipe de plus de 1 000 scientifiques et techniciens hautement qualifiés, le groupe propose des analyses spécialisées couvrant l'intégralité du cycle de vie des produits, de la R&D à la production, en passant par l'évaluation environnementale. Reconnue comme l'une des plus importantes plateformes indépendantes du secteur des TIC (essais, inspection et certification) aux États-Unis, l'entreprise est réputée pour son expertise technique pointue et ses infrastructures de laboratoire ultramodernes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec EAG LABORATORIES
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 150M - 250M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EAG LABORATORIES par EUROFINS SCIENTIFIC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : eag laboratories
Acquéreur: eurofins scientific