À quelle valeur d'entreprise ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS par ARDIAN en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS a-t-il été racheté par ARDIAN ?

ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS a été racheté par ARDIAN en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ardian-valorise-550-m-lactivite-de-r-d-externalisee-dassystem-115253

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS

05/2017

ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS racheté par ARDIAN

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Ingénierie & Conseil EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Assystem a conclu un accord en vue de la cession d'une participation majoritaire au capital de sa division Global Product Solutions (GPS) à Ardian. L'opération a été structurée sous la forme d'un carve-out, dans le cadre duquel GPS a été transférée à une nouvelle entité contrôlée par Ardian. La société mère, Assystem S.A., a réinvesti une part significative du produit de la cession afin de conserver une participation minoritaire et des droits de gouvernance. L'opération a été financée par une dette senior sous la forme d'un Term Loan B (TLB). Cette démarche stratégique a permis à Assystem de recentrer ses ressources sur ses activités historiques dans les infrastructures et l'énergie, y compris par des investissements potentiels dans le secteur nucléaire, tout en dotant GPS de la structure financière indépendante requise pour sa consolidation à l'international.

ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

La division GPS, anciennement drapeau d'or d'Assystem S.A., se spécialise dans l'ingénierie de produits et les services de R&D externalisés. Cette division principalement sert les secteurs aérospatial (59%) et automobile (33%), en fournissant un accompagnement aux clients Corporate tout au long de cycles de développement de produits complexes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : assystem global product solutions

Acquéreur: ardian