ASSYSTEM GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS racheté par ARDIAN

Element Materials Technology a finalisé l'acquisition d'Exova Group PLC, rejoignant ainsi deux des plus grandes sociétés de tests au monde pour créer une centrale mondiale unique en matière de TIC. L'accord a été remporté à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant d'autres soumissionnaires majeurs, notamment PAI Partners et Jacobs Holding AG. La justification stratégique de l'accord est d'atteindre une échelle mondiale massive, en combinant l'expertise technique pour devenir le leader mondial des tests de sécurité incendie dans les secteurs de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz...

L'équipe de direction d'Acces Industrie a réalisé un MBO d'une valeur d'environ 115 millions de dollars US (~ 100 millions d'euros). Parquest Capital a pris les rênes aux côtés d'Irdi Soridec et de CM-CIC pour acquérir la participation majoritaire détenue par Butler Capital Partners. Oaklins a conseillé la direction sur le réinvestissement et le refinancement de la dette senior de l'entreprise, qui comprenait un prêt bullet de 73 millions de dollars US souscrit par Idinvest Partners et Artemid...

Advent International a acquis IPH auprès de PAI Partners dans le cadre d’une opération de capital-investissement visant à créer un leader européen de la distribution de fournitures industrielles. La transaction intervient après plusieurs années de développement soutenu sous l’actionnariat de PAI, qui avait accompagné la transformation d’IPH en plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B. L’acquisition s’inscrit dans une stratégie de consolidation sectorielle menée par Advent...

L'acquisition de Hune par Loxam constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché européen de la location d'équipements et à renforcer la présence de Loxam dans la région ibérique. L'opération permet à Loxam de renforcer sa position sur le marché en Espagne et au Portugal, et d'étendre son rayonnement géographique à de nouveaux marchés tels que l'Arabie saoudite et la Colombie. L'acquisition devrait générer des synergies importantes, à la fois en termes d'économies de coûts et de croissance des revenus, dans la mesure où Loxam peut exploiter le réseau d'agences de Hune et sa base de clients pour élargir ses propres activités...

Alliance Automotive Group (AAG) a annoncé l’acquisition de Busch GmbH, distributeur familial allemand spécialisé dans les pièces automobiles de rechange et implanté à Fribourg, dans le Bade-Wurtemberg. Cette opération renforce la stratégie de développement du groupe en Allemagne, après l’intégration récente de Coler GmbH & Co. KG, et illustre la volonté d’AAG de consolider sa présence sur un marché européen de l’après-vente automobile particulièrement fragmenté...

Ardian est entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour acquérir une participation majoritaire dans Trigo Group. La transaction a été structurée sous forme de partenariat avec l'équipe de direction existante, qui est restée en place pour conduire la prochaine phase de développement. L'accord visait à soutenir la stratégie de croissance internationale de Trigo et sa consolidation du marché mondial des services de qualité grâce à des acquisitions stratégiques en Europe, en Asie et en Amérique...

Alliance Automotive Group a annoncé l'acquisition d'Electro Diesel Service, un distributeur français spécialisé dans les pièces détachées automobiles multimarques, les composants d'origine et les pièces reconditionnées. Implantée autour de son site logistique de Sainte-Gemme-la-Plaine, la société s'est imposée comme un acteur reconnu du marché de la rechange grâce à l'étendue de son catalogue et à son expertise en matière de distribution. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Alliance Automotive Group, qui poursuit la consolidation d'un marché français encore largement fragmenté afin de renforcer son réseau de distribution et d'élargir son offre de produits...

KKR a signé un accord définitif pour acquérir LGC Group auprès de la société de capital-investissement Bridgepoint. Ce LBO secondaire marque une transition pour LGC après son acquisition par Bridgepoint, qui a acquis la société en 2010. La justification stratégique de l'acquisition est de tirer parti de la plateforme mondiale de KKR pour accélérer la croissance de LGC, notamment en Amérique du Nord et en Asie. KKR a l’intention de soutenir l’accent continu de l’entreprise sur la R&D et de poursuivre une stratégie agressive d’achat et de construction pour consolider le marché fragmenté des outils et services des sciences de la vie...

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Element Materials Technology auprès de 3i Group et de ses fonds gérés. Ce LBO secondaire marque la fin d'un partenariat très réussi de cinq ans avec 3i, au cours duquel Element a presque triplé son chiffre d'affaires et quadruplé son EBITDA grâce à 10 acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Bridgepoint est d'utiliser Element comme plate-forme principale pour une consolidation plus poussée sur le marché mondial des tests de matériaux...

Cette opération marque l'ouverture du capital d'EMAGINE à MBO PARTENAIRES, permettant à l'entreprise de prendre son indépendance vis-à-vis de son ancien groupe parent GFT. La transaction est menée par l'équipe de direction d'EMAGINE, dirigée par Jean-François Bodin, qui deviennent actionnaires majoritaires. Cette transaction permet à EMAGINE de disposer des ressources financières et du soutien nécessaires pour poursuivre ses objectifs de développement, y compris accélérer sa croissance et étendre sa présence internationale à travers des acquisitions potentielles...