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02/2018

KILOUTOU

Acquis par

HLD

FRANCE Services aux Entreprises EV 1b - 4b EUR

Contexte

HLD et Dentressangle ont acquis une participation majoritaire au capital de Kiloutou afin de soutenir sa transformation en un leader paneuropéen. Sous l'actionnariat de PAI (2011-2017), le groupe a doublé de taille. La mission des nouveaux actionnaires était d'accélérer le développement à l'international (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie) et la spécialisation technique.

KILOUTOU, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Kiloutou est la deuxième entreprise de location de matériel en France et un acteur majeur sur le marché européen. Fondé en 1980 par Franky Mulliez, le groupe est passé d'un challenger local à un géant international diversifié, reconnu pour sa forte identité de marque, ses standards de service élevés et sa stratégie d'expansion paneuropéenne dynamique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec KILOUTOU

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
KDM HIREIRLANDEServices aux Entreprises

Kiloutou a une fois de plus réussi à étendre sa présence européenne grâce à l'acquisition de 100 % des actions de KDM Hire, marquant ainsi sa première entrée sur le marché irlandais. Cette opération stratégique représente la dixième acquisition du groupe en quinze mois, illustrant une stratégie agressive de consolidation internationale menée par Olivier Colleau. Anciennement détenue par ses fondateurs et son équipe de direction, l'entité irlandaise opère à la fois en Irlande du Nord et en République d'Irlande, au service d'une clientèle diversifiée comprenant des majors de la construction, des sociétés pharmaceutiques et des organisateurs d'événements. L'opération permet à l'équipe dirigeante locale de rester impliquée en réinvestissant au niveau du groupe, assurant la continuité opérationnelle et la préservation des savoir-faire régionaux. Pour les actionnaires majoritaires de Kiloutou, HLD et Dentressangle, l’intégration de ce neuvième marché national constitue une étape cruciale vers l’objectif 2030 de réaliser plus de la moitié du chiffre d’affaires total hors de France. En intégrant un réseau d'agences stratégiquement implantées et un important parc de matériels, le groupe renforce sa proximité avec les grands pôles industriels de Belfast, Dublin et Cork. Cette expansion s'aligne sur l'objectif plus large d'atteindre une position parmi les trois premiers sur le marché dans chaque pays d'activité tout en diversifiant son exposition sectorielle vers des industries résilientes.

FROID LOC SERVICES (FLS)FRANCEServices aux Entreprises

Kiloutou acquiert Froid Loc Services pour renforcer son pôle « spécialiste ». FLS a été intégré à Kiloutou Energie pour créer une offre multi-technique complète (Power & Cooling). Cette acquisition permet à Kiloutou d'adresser de nouveaux marchés résilients tels que les industries pharmaceutique et alimentaire.

GSV (GRØNVOLD & SCHOU VESTERGAARD)DANEMARKServices aux Entreprises

Kiloutou acquiert GSV, leader du marché danois, pour constituer son troisième grand pilier européen aux côtés de la France et de la Pologne. Cette acquisition, la plus importante de l'histoire de Kiloutou à l'époque, permet au groupe d'intégrer un acteur fortement digitalisé et d'étendre sa présence géographique en Europe du Nord.

AB MATERIELSFRANCEServices aux Entreprises

Kiloutou a acquis AB Materiels pour densifier son réseau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Cette acquisition a permis à Kiloutou d'intégrer env. 40 collaborateurs et un parc de plus de 600 machines, renforçant sa position concurrentielle dans une zone géographique très demandée en matière de rénovation et de génie civil.

SALMATFRANCEServices aux Entreprises

Kiloutou a acquis Salmat Nord pour renforcer son fief historique dans la région Hauts-de-France. Cette opération « complémentaire » a permis à Kiloutou d'intégrer une flotte locale de qualité et une clientèle fidèle, optimisant sa logistique et la densité de son réseau dans un pôle industriel et de construction clé.

LOCAMODULFRANCEServices aux Entreprises

Kiloutou a fait l'acquisition de Locamodul afin de renforcer son pôle d'activité « Kiloutou Module ». Cette acquisition a permis au groupe d'intégrer une équipe technique spécialisée ainsi qu'un parc de constructions modulaires de haute qualité, principalement sur les marchés dynamiques de la Savoie et de la Haute-Savoie. L'opération s'inscrit dans l'ambition de Kiloutou de devenir un acteur majeur sur le marché de la construction modulaire, en concurrence avec des spécialistes tels qu'Algeco ou Loxam Module.

MICHAUD LOCATIONFRANCEServices aux Entreprises

Kiloutou a acquis Michaud Location pour renforcer son réseau dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Cette acquisition tactique intégrait 3 branches et env. 15 salariés. Cela a permis à Kiloutou de reconquérir une clientèle locale fidèle et un parc bien entretenu d'environ 300 machines.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KILOUTOU par HLD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : kiloutou

Acquéreur: hld