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02/2018

KILOUTOU racheté par HLD

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements EV 1b - 4b EUR

Contexte

HLD et Dentressangle ont acquis une participation majoritaire au capital de Kiloutou afin de soutenir sa transformation en un leader paneuropéen. Sous l'actionnariat de PAI (2011-2017), le groupe a doublé de taille. La mission des nouveaux actionnaires était d'accélérer le développement à l'international (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie) et la spécialisation technique.

KILOUTOU, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Kiloutou est la deuxième entreprise de location de matériel en France et un acteur majeur sur le marché européen. Fondé en 1980 par Franky Mulliez, le groupe est passé d'un challenger local à un géant international diversifié, reconnu pour sa forte identité de marque, ses standards de service élevés et sa stratégie d'expansion paneuropéenne dynamique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec KILOUTOU

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KILOUTOU par HLD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : kiloutou

Acquéreur: hld