EXOVA GROUP racheté par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Omers a acquis une participation majoritaire dans Trescal auprès d'Ardian (qui détenait l'actif depuis 2013). Omers a réussi à anticiper un processus d'enchères formel, qui était censé attirer des poids lourds comme PAI, Wendel et Cinven, en agissant rapidement et en soumettant une offre ferme et entièrement financée après une période de due diligence limitée. Cette décision leur a permis de sécuriser l'actif avant le début d'une guerre d'enchères...

Parquest Capital, associé à l'équipe de direction, a conclu le rachat du Groupe Aserti auprès de Galiena Capital. Emmené par son fondateur et PDG Jean-Louis Gaertner, le management réinvestit dans l'opération pour poursuivre le développement de la structure. La transaction porte sur un ensemble s'appuyant sur 270 collaborateurs et un réseau de 27 centres de services. Dans le cadre de cette nouvelle étape actionnariale, Parquest Capital apporte les capitaux nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance du groupe, prenant le relais de Galiena Capital qui avait accompagné trois opportunités de croissance externe...

L'équipe de direction d'Acces Industrie a réalisé un MBO d'une valeur d'environ 115 millions de dollars US (~ 100 millions d'euros). Parquest Capital a pris les rênes aux côtés d'Irdi Soridec et de CM-CIC pour acquérir la participation majoritaire détenue par Butler Capital Partners. Oaklins a conseillé la direction sur le réinvestissement et le refinancement de la dette senior de l'entreprise, qui comprenait un prêt bullet de 73 millions de dollars US souscrit par Idinvest Partners et Artemid...

Advent International a acquis IPH auprès de PAI Partners dans le cadre d’une opération de capital-investissement visant à créer un leader européen de la distribution de fournitures industrielles. La transaction intervient après plusieurs années de développement soutenu sous l’actionnariat de PAI, qui avait accompagné la transformation d’IPH en plateforme paneuropéenne de référence dans la distribution technique B2B. L’acquisition s’inscrit dans une stratégie de consolidation sectorielle menée par Advent...

Assystem a conclu un accord en vue de la cession d'une participation majoritaire au capital de sa division Global Product Solutions (GPS) à Ardian. L'opération a été structurée sous la forme d'un carve-out, dans le cadre duquel GPS a été transférée à une nouvelle entité contrôlée par Ardian. La société mère, Assystem S.A., a réinvesti une part significative du produit de la cession afin de conserver une participation minoritaire et des droits de gouvernance...

L'acquisition de Hune par Loxam constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché européen de la location d'équipements et à renforcer la présence de Loxam dans la région ibérique. L'opération permet à Loxam de renforcer sa position sur le marché en Espagne et au Portugal, et d'étendre son rayonnement géographique à de nouveaux marchés tels que l'Arabie saoudite et la Colombie. L'acquisition devrait générer des synergies importantes, à la fois en termes d'économies de coûts et de croissance des revenus, dans la mesure où Loxam peut exploiter le réseau d'agences de Hune et sa base de clients pour élargir ses propres activités...

Alliance Automotive Group (AAG) a annoncé l’acquisition de Busch GmbH, distributeur familial allemand spécialisé dans les pièces automobiles de rechange et implanté à Fribourg, dans le Bade-Wurtemberg. Cette opération renforce la stratégie de développement du groupe en Allemagne, après l’intégration récente de Coler GmbH & Co. KG, et illustre la volonté d’AAG de consolider sa présence sur un marché européen de l’après-vente automobile particulièrement fragmenté...

Ardian est entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour acquérir une participation majoritaire dans Trigo Group. La transaction a été structurée sous forme de partenariat avec l'équipe de direction existante, qui est restée en place pour conduire la prochaine phase de développement. L'accord visait à soutenir la stratégie de croissance internationale de Trigo et sa consolidation du marché mondial des services de qualité grâce à des acquisitions stratégiques en Europe, en Asie et en Amérique...

Alliance Automotive Group a annoncé l'acquisition d'Electro Diesel Service, un distributeur français spécialisé dans les pièces détachées automobiles multimarques, les composants d'origine et les pièces reconditionnées. Implantée autour de son site logistique de Sainte-Gemme-la-Plaine, la société s'est imposée comme un acteur reconnu du marché de la rechange grâce à l'étendue de son catalogue et à son expertise en matière de distribution. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Alliance Automotive Group, qui poursuit la consolidation d'un marché français encore largement fragmenté afin de renforcer son réseau de distribution et d'élargir son offre de produits...

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Element Materials Technology auprès de 3i Group et de ses fonds gérés. Ce LBO secondaire marque la fin d'un partenariat très réussi de cinq ans avec 3i, au cours duquel Element a presque triplé son chiffre d'affaires et quadruplé son EBITDA grâce à 10 acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Bridgepoint est d'utiliser Element comme plate-forme principale pour une consolidation plus poussée sur le marché mondial des tests de matériaux...