À quelle valeur d'entreprise EXOVA GROUP a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de EXOVA GROUP par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EXOVA GROUP lors de son rachat par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EXOVA GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EXOVA GROUP a-t-il été racheté par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY ?

EXOVA GROUP a été racheté par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de EXOVA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EXOVA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EXOVA GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EXOVA GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EXOVA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EXOVA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.element.com/about-element/news/2017/06/28/exova-deal

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesEXOVA GROUP

06/2017

EXOVA GROUP racheté par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Element Materials Technology a finalisé l'acquisition d'Exova Group PLC, rejoignant ainsi deux des plus grandes sociétés de tests au monde pour créer une centrale mondiale unique en matière de TIC. L'accord a été remporté à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant d'autres soumissionnaires majeurs, notamment PAI Partners et Jacobs Holding AG. La justification stratégique de l'accord est d'atteindre une échelle mondiale massive, en combinant l'expertise technique pour devenir le leader mondial des tests de sécurité incendie dans les secteurs de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz. Le groupe combiné prévoit de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 700 millions de dollars et emploie plus de 6 200 personnes. Pour soutenir l'acquisition, Element a levé avec succès 1,4 milliard de dollars de dette à terme de premier et deuxième privilège, qui a été sursouscrite 4 fois, démontrant la forte confiance des prêteurs dans le potentiel de flux de trésorerie et la position de leader du marché du groupe combiné.

EXOVA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Exova Group PLC est un groupe de tests de laboratoire de premier plan qui fournit des tests de sécurité et de performance pour des produits utilisés dans divers secteurs industriels, notamment l'aérospatiale, les produits pharmaceutiques, le pétrole et le gaz, et les produits de construction et d'incendie. L'organisation opère un réseau mondial de laboratoires dédiés à s'assurer que les matériaux et les produits répondent aux normes réglementaires et aux spécifications de performance. Avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord, l'entité se spécialise dans des environnements de test à haut risque où la précision et la conformité sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement. Avant son acquisition, la société était cotée à la Bourse de Londres et était reconnue pour sa profonde expertise technique en matière de tests de matériaux et de qualification de produits.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EXOVA GROUP par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: element materials technology