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10/2016

COMPAGNIE COLONIALE

Acquis par

MEANINGS CAPITAL PARTNERS

FRANCE Agroalimentaire EV 0M - 15M EUR

Contexte

Meeschaert Capital (devenue Meanings Capital Partners) a pris une participation minoritaire d'un million d'euros au capital de Compagnie Coloniale, apportant ainsi des capitaux frais pour soutenir le redéploiement commercial et l'expansion internationale de l'entreprise. L'opération se présente sous la forme d'une prise de participation minoritaire dans le producteur de thé, Meeschaert s'associant aux actionnaires existants, dont la famille Balay, qui conserve le contrôle de l'entreprise. Les fonds levés sont destinés à financer une nouvelle offensive commerciale, notamment par le renforcement des canaux d'exportation, des initiatives marketing et des actions de valorisation de la marque visant à restaurer la visibilité et la réputation historiques de Compagnie Coloniale. Fort d'un héritage centenaire dans le thé, et grâce à ses propres capacités de production près de Poitiers, le groupe maîtrise les étapes clés de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement à l'assemblage et au conditionnement, tout en maintenant une production relativement modeste mais de haute qualité. Cet investissement intervient après une période tumultueuse dans le parcours de l'entreprise, marquée notamment par des intégrations au sein de grands groupes industriels, une restructuration sous la direction de Vincent Balay, et une brève cotation en bourse suivie d'un retrait de la cote, ce qui a permis à la plateforme de bénéficier de nouveaux capitaux et du soutien de sponsors spécialisés.

COMPAGNIE COLONIALE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Compagnie Coloniale est une entreprise française de thé, forte d'un héritage ancien remontant à 1848. Fondée à l'origine à Paris en tant qu'importateur de chocolat, elle a réorienté son activité vers le thé au début du XXe siècle. Le groupe est spécialisé dans l'approvisionnement, l'importation, l'assemblage et la transformation de thés, qui sont traités sur son site de production situé près de Poitiers. Au fil du temps, Compagnie Coloniale a constitué un portefeuille d'offres de thés sous marque propre et en marque de distributeur, distribuées via un réseau de distribution sélectif incluant la vente au détail, les circuits spécialisés et potentiellement l'export. L'entreprise a connu une histoire capitalistique complexe, notamment une période d'intégration au sein de groupes de plus grande taille tels que Thé des Éléphants puis Unilever, avant d'être restructurée dans les années 2010 sous l'actionnariat de l'entrepreneur Vincent Balay, qui a dirigé l'entreprise.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec COMPAGNIE COLONIALE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de COMPAGNIE COLONIALE par MEANINGS CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : compagnie coloniale

Acquéreur: meanings capital partners