À quelle valeur d'entreprise MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) par GROUPE BEL en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) lors de son rachat par GROUPE BEL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) a-t-il été racheté par GROUPE BEL ?

MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) a été racheté par GROUPE BEL en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lsa-conso.fr/bel-signe-un-accord-portant-sur-l-acquisition-de-65-de-mom-aupres-de-lbo-france,247569

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Accueil Base de données AgroalimentaireMATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)

09/2016

MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)

Acquis par

GROUPE BEL

FRANCE Agroalimentaire EV 500M - 1.5b EUR

MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) racheté par GROUPE BEL

FRANCE Agroalimentaire EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Le Groupe Bel est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans MOM Group auprès du fonds de capital-investissement LBO France. L'équipe dirigeante actuelle restera en place et conservera une participation minoritaire, assurant ainsi une certaine autonomie opérationnelle à MOM au sein du groupe Bel. Cette opération conclut un LBO secondaire initié en 2010. LBO France avait précédemment suscité l'intérêt d'autres sponsors financiers et acteurs industriels mais a choisi de conserver l'actif plus longtemps afin de maximiser la valeur créée par son expansion aux États-Unis.

MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Materne-Montblanc est un important groupe agroalimentaire français spécialisé dans les snacks de fruits et lait stables à température ambiante. Le groupe a été formé par la consolidation de deux marques patrimoniales aux positions de marché distinctes. Materne, célèbre pour ses confitures et compotes, a révolutionné le marché avec l'invention du "Pom'Pote" (sachet de fruits), transformant la compote de pommes en un snack portable et à consommer sur le pouce pour les enfants. Montblanc, d'autre part, est une marque historique connue pour ses crèmes de desserts laitiers gourmands vendues en boîtes et en tasses.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2010	LBO FRANCE	MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP)	FRANCE	Agroalimentaire	LBO France est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Materne-Montblanc auprès du fonds de capital-investissement Activa Capital. Ce LBO Secondaire a été négocié directement entre les parties, contournant un large processus d'enchères industrielles car l'équipe dirigeante a explicitement privilégié un partenaire financier pour poursuivre son aventure indépendante. L'accord repose sur deux stratégies majeures de création de valeur. Premièrement, l’expansion internationale : le groupe vise à passer de l’exportation de produits vers les États-Unis à l’établissement de capacités de fabrication locales (construction d’une usine) pour servir l’immense marché américain. Deuxièmement, les synergies de marque : les nouveaux actionnaires prévoient de revitaliser la marque Montblanc en retard en appliquant l'innovation packaging de Materne, notamment en lançant les desserts laitiers Montblanc dans le format sachet à succès.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MATERNE-MONTBLANC (MOM GROUP) par GROUPE BEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.