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11/2019

CEDAR CREEK COMPANY racheté par MAREL

AUSTRALIE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels REV 5M - 25M AUD

Contexte

Cette opération formalise le transfert de contrôle total de Cedar Creek au profit de Marel, concrétisant la sortie des fondateurs historiques de cette structure technologique régionale pour l'adosser au leader mondial de l'automatisation avancée pour l'industrie alimentaire. Le rapprochement vise à lever les contraintes de taille critique de la cible en intégrant ses modules de captation de données au sein de l'écosystème numérique de Marel, permettant de déployer une offre combinée matériel et logiciel auprès d'un portefeuille élargi de clients en Océanie. L'adossement industriel sécurise le développement commercial à long terme grâce à l'infrastructure commerciale mondiale de Marel, tandis que la continuité opérationnelle et la préservation des relations historiques avec les grands comptes locaux sont garanties par le maintien de l'équipe de direction au sein de la structure. Les priorités post-acquisition s'articulent autour de l'interconnexion des protocoles logiciels pour standardiser la traçabilité des lignes de découpe locales et de l'activation immédiate de synergies commerciales par la vente croisée des équipements lourds de Marel auprès de la base de clientèle captive de Cedar Creek en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En prenant le contrôle de Cedar Creek Company, Marel poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Maja en 2018.

CEDAR CREEK COMPANY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Cedar Creek est un éditeur de logiciels spécialisés et un fournisseur de solutions d'ingénierie pour l'industrie de transformation des protéines animales, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec un portefeuille de clients comprenant les principaux grands transformateurs de viande, de volaille et de produits de la mer. La société commercialise une plateforme logicielle propriétaire assurant la captation des données en flux réel sur les lignes de production, le pilotage industriel des rendements matières, le reporting consolidé pour les sièges sociaux et la traçabilité réglementaire de bout en bout des denrées alimentaires. Ses flux de revenus reposent sur l'octroi de licences d'exploitation logicielles et sur des contrats récurrents d'assistance technique de proximité, portés par des exigences de conformité strictes édictées par les organismes de tutelle étatiques comme l'association Meat & Livestock Australia.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (AUD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M AUD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CEDAR CREEK COMPANY par MAREL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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