mynth
10/2019

CISION

Acquis par

PLATINUM EQUITY

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b USD

Contexte

Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d'acquérir l'intégralité des actions en circulation de Cision Ltd. au prix de 10,00 $ par action en numéraire. Le conseil d'administration a approuvé l'opération à l'unanimité, laquelle prévoyait une période de "go-shop" jusqu'au 12 novembre 2019. L'acquisition visait à retirer Cision de la cote afin de permettre des investissements stratégiques à long terme et l'innovation dans la gestion du earned media, sans les pressions trimestrielles des marchés financiers. Les affiliés de GTCR, détenant 34 % des actions, ont signé un accord de vote en faveur de l'opération.

CISION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Cision is a global leader in software and services for public relations, communication, and media intelligence.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Autres opérations avec CISION

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
TRAJAANFRANCETMT (Tech, Média, Télécom)

Cision a acquis 100 % de Trajaan pour intégrer l'intelligence de recherche avancée et l'analyse LLM dans sa suite d'intelligence médiatique. La transaction fait suite à un processus concurrentiel impliquant trois acheteurs potentiels. La transaction constitue une porte de sortie pour les fondateurs et les business angels (qui ont investi 650k€ en 2023). Trajaan conservera son autonomie opérationnelle au sein de Cision afin de tirer parti du vaste réseau de distribution du groupe. La valorisation inclut des compléments de prix basés sur la performance sur les années à venir.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CISION par PLATINUM EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: platinum equity