mynth
08/2019

TASCOMI

Acquis par

IDOX

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) EV 0M - 15M GBP

Contexte

Le 12 août 2019, Idox plc a réalisé l'acquisition à 100 % de Tascomi Ltd. La transaction a été structurée sur une base sans trésorerie et sans dette, financée par une augmentation de capital accélérée par placement de nouvelles actions ordinaires pour lever des fonds propres d'environ sept millions de livres sterling. Le cadre structurel de l'accord comprenait une contrepartie immédiate en espèces, l'extinction de tous les instruments de dette existants au sein de l'entité acquise, ainsi qu'un élément différé lié à la performance à régler après la clôture. Cette logique stratégique est étayée par une logique industrielle convaincante, permettant à l'acquéreur d'accélérer de manière significative sa stratégie "cloud-first" et d'intégrer de manière transparente une architecture SaaS native dans son portefeuille de produits existant. En absorbant une plate-forme moderne et éprouvée, l'entité acquéreur élude efficacement les coûts de réaménagement internes substantiels et prolongés tout en établissant une gamme de solutions de nouvelle génération conçues pour les marchés publics ciblés. En outre, la combinaison génère des opportunités de vente croisée significatives et fournit une base hautement scalable pour capter des verticals logiciels adjacents. Les synergies opérationnelles attendues de la substitution des systèmes hérités par cette technologie nouvellement intégrée entraîneront une expansion immédiate de la marge et renforceront la base de revenus récurrents annualisés de l'entité combinée.

TASCOMI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Tascomi Ltd est un développeur de logiciels basé au Royaume-Uni, spécialisé dans les plateformes Software-as-a-Service conçues spécifiquement pour les autorités locales et les ministères à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. S'appuyant sur une architecture hautement évolutive, l'entreprise fournit des applications critiques qui rationalisent les flux de travail complexes du secteur public, avec une proposition de valeur distinctive centrée sur le contrôle des bâtiments et l'administration des terres et propriétés. Exploitant un modèle de revenus récurrents très résilient, l'entreprise tire une stabilité significative de ses relations bien établies avec les entités du secteur public, démontrant une forte fidélisation des clients et un profil de revenus annuels récurrents en croissance.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2018
LOGIN
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Autres opérations avec TASCOMI

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M GBP

Fourchette de CA: 0M - 5M GBP

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TASCOMI par IDOX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: idox