ECOVADIS
Acquis par
CVC
ECOVADIS racheté par CVC
Contexte
EcoVadis a obtenu un investissement de 200 millions de dollars de CVC Growth Partners II, ce qui constitue l'un des investissements en actions les plus importants dans le domaine ESG à l'époque. Cette transaction représente le premier investissement du deuxième fonds de CVC Growth Partners. L'investisseur existant Partech, qui soutient l'entreprise depuis 2016, reste impliqué dans l'entreprise. La justification stratégique de cet accord est d'accélérer l'expansion mondiale d'EcoVadis et d'investir davantage dans sa plateforme technologique et ses solutions d'intelligence en matière de développement durable. Après une année de croissance rapide (ajout de 10 000 entreprises à son réseau et ouverture de bureaux à Tokyo, San Francisco et Melbourne), le financement permet à EcoVadis de répondre à l'immense demande du marché créée par l'évolution des réglementations de conformité et des engagements en matière d'objet social. La portée mondiale de CVC devrait jouer un rôle essentiel dans le développement de l’activité et dans l’établissement d’EcoVadis en tant que plateforme universelle pour les évaluations ESG des fournisseurs.
ECOVADIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
EcoVadis est le principal fournisseur de notes et de classements de durabilité des entreprises à l'échelle mondiale. L'organisation exploite une plateforme SaaS qui fournit des informations de durabilité basées sur des preuves sur 200 catégories d'industrie et 175 pays. La méthodologie de l'entité couvre les pratiques environnementales, sociales et éthiques, servant plus de 95 000 entreprises, dont des géants multinationaux comme Amazon, L'Oréal et JPMorgan. Son modèle d'affaires se concentre sur la conduite de décisions d'affaires axées sur la durabilité à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales, les portefeuilles de capital-investissement et les financements liés à l'ESG. En fournissant des repères d'action et des outils d'action carbone (comme son module d'action carbone), l'entreprise accompagne les sociétés dans la surveillance et l'amélioration des performances de leurs partenaires commerciaux. Établie à Paris avec 15 bureaux mondiaux, l'entreprise est devenue le partenaire de choix pour intégrer l'intelligence de durabilité dans les écosystèmes de la commande et de la gestion des risques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ECOVADIS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | ASTORG / GENERAL ATLANTIC | ECOVADIS | FRANCE | TMT (Tech, Média, Télécom) | EcoVadis a levé 500 millions de dollars dans le cadre d'un cycle d'investissement mondial co-dirigé par Astorg et BeyondNetZero (General Atlantic), faisant de l'entreprise une « licorne à impact durable ». La justification stratégique de cet accord est d’accélérer la croissance mondiale d’EcoVadis, en particulier sur les marchés américain et asiatique, et de renforcer ses capacités d’IA et d’apprentissage automatique. Le nouveau capital sera également utilisé pour financer des acquisitions stratégiques et approfondir son offre d'intelligence en matière de développement durable, comme la gestion des émissions de carbone Scope 3. L'accord intervient dans un contexte de demande record de transparence ESG, EcoVadis faisant état d'une croissance de 50 % de son chiffre d'affaires au cours des 12 mois précédents. Cet investissement permet à l'entreprise d'influencer la prise de décision sur les plateformes d'entreprise, d'approvisionnement et financières grâce à ses partenariats existants avec SAP, Microsoft et Coupa. |
| 12/2016 | PARTECH VENTURES | ECOVADIS | FRANCE | TMT (Tech, Média, Télécom) | EcoVadis a obtenu 30 millions d'euros lors de son premier tour de table institutionnel mené par Partech Ventures. Cet investissement minoritaire représente le premier capital extérieur levé par l'entreprise depuis sa création en 2007, après dix années de croissance organique annuelle de 50 %. Les nouveaux capitaux sont destinés à accélérer l'adoption mondiale de ses notations RSE, à améliorer la fiabilité de ses tableaux de bord et à poursuivre les investissements dans les technologies de base. Plus précisément, le groupe prévoit d'utiliser le financement pour la R&D interne afin d'intégrer l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) dans sa plateforme propriétaire. Cet investissement crucial permet à EcoVadis d'élargir son expertise et d'étendre ses opérations transatlantiques pour soutenir la transformation des millions d'entreprises opérant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. |
REFERENCES
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ECOVADIS par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: cvc