POLYSTAR racheté par ELISA CORPORATION
Contexte
L'acquisition de Polystar OSIX AB par Elisa Corporation constitue une démarche stratégique pour améliorer les capacités d'automatisation d'Elisa et offrir des services innovants aux opérateurs mobiles à l'échelle mondiale. L'accord combine l'expertise analytique de Polystar OSIX avec les capacités d'automatisation d'Elisa, permettant le développement de nouveaux services innovants à l'international. L'acquisition est conforme à la stratégie d'Elisa visant à développer les entreprises numériques à l'international et fournit à Polystar OSIX plus de ressources pour l'innovation et le développement. La transaction devrait accélérer les activités d'Elisa Automate, et les clients de Polystar OSIX bénéficieront de ressources accrues, renforçant ainsi le portefeuille de produits avec des solutions innovantes basées sur l'apprentissage automatique et l'automatisation. Le prix d'acquisition s'élève à 70 millions d'euros, avec un supplément de 5 millions d'euros si les objectifs de croissance sont atteints. L'accord n'a aucun impact sur les objectifs financiers à moyen terme d'Elisa ou sur ses capacités de paiement de dividendes. L'acquisition constitue une étape importante pour Elisa dans l'expansion de sa présence sur le marché mondial des télécommunications et le renforcement de ses capacités en matière de gestion de réseau et d'analyse.
POLYSTAR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Polystar OSIX AB est un fournisseur mondial de logiciels d'analyse, d'assurance et de surveillance pour les opérateurs de téléphonie mobile. L'entreprise permet aux fournisseurs de services de communications d'atteindre l'excellence dans la gestion de l'expérience client, l'analyse de données massives, l'assurance de service, la surveillance de réseau et l'activation de services. Avec un fort accent sur l'analyse de réseau en temps réel, Polystar OSIX aide les fournisseurs de services de communications à simplifier leurs stratégies de gestion de l'expérience client et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Fondée en 1983 à Stockholm, en Suède, Polystar OSIX est devenue une présence mondiale, servant des clients dans plus de 50 pays. L'entreprise est reconnue comme l'une des entreprises à croissance la plus rapide en Suède, avec un portefeuille de produits qui révèlent une mine d'or de données, fournissant des analyses indispensables aux fournisseurs de services de communications. Les solutions de Polystar OSIX sont utilisées par plus de 100 opérateurs à travers le monde, et l'entreprise s'engage à innover et à développer en continu, apportant une valeur significative à ses clients.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b SEK
Fourchette de CA: 250M - 500M SEK
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M SEK
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: elisa corporation