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06/2019

SENSYS NETWORKS racheté par TAGMASTER

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 10M - 30M USD

Contexte

TagMaster a finalisé l'acquisition de Sensys Networks, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement le positionnement concurrentiel du groupe sur les marchés mondiaux des systèmes de transport intelligents (ITS) et de la Smart City. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie « d'expansion du marché », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans le domaine de la détection sans fil avec la présence établie du groupe dans les secteurs européens du trafic et du rail. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine du transport basé sur les données, fournissant au groupe une plate-forme robuste pour fournir des applications d'infrastructure pour tout (I2X) de nouvelle génération.

SENSYS NETWORKS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sensys Networks opère comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la distribution de solutions de données avancées pour le secteur des systèmes de transport intelligents (STI). Le modèle commercial de l’entité est centré sur une plate-forme sans fil complète qui fournit des données de trafic et de stationnement haute fidélité via un cadre matériel et logiciel de bout en bout. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, utilisant une pile exclusive de capteurs, de passerelles de périphérie et d'un logiciel sophistiqué de gestion de données connu sous le nom de SNAPS. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les besoins critiques des autorités municipales et des exploitants routiers, en facilitant la prise de décision basée sur les données pour rationaliser la mobilité urbaine. En maintenant une attention particulière sur la transition vers les communications infrastructure-to-everyty (I2X), l'organisation assure un rôle essentiel dans le développement structurel des écosystèmes de voyageurs connectés et l'intégration des véhicules autonomes. L’entité donne la priorité à l’agilité technique et à la fiabilité industrialisée pour faciliter l’avancement structurel des infrastructures Smart City dans le monde entier.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
08/2019IDOXTASCOMIROYAUME-UNISoftware

Le 12 août 2019, Idox plc a réalisé l'acquisition à 100 % de Tascomi Ltd. La transaction a été structurée sur une base sans trésorerie et sans dette, financée par une augmentation de capital accélérée par placement de nouvelles actions ordinaires pour lever des fonds propres d'environ sept millions de livres sterling. Le cadre structurel de l'accord comprenait une contrepartie immédiate en espèces, l'extinction de tous les instruments de dette existants au sein de l'entité acquise, ainsi qu'un élément différé lié à la performance à régler après la clôture...

07/2019MBO+SEQUOIASOFTFRANCESoftware

Sequoiasoft, éditeur de logiciels de gestion et de marketing destinés aux professionnels de l'hôtellerie, restructure son actionnariat et entame une nouvelle phase de son développement en intégrant MBO comme actionnaire majoritaire aux côtés du management. La société a notamment levé 6 millions d'euros en 2016 auprès de M Capital Partners, Siparex, BNP Paribas Développement et Bpifrance pour accompagner l'acquisition de Thelis.

06/2019FRANCISCO PARTNERSEGDANEMARKSoftware

Francisco Partners a annoncé la finalisation de l’acquisition d’EG, concluant un processus annoncé publiquement en juin 2026. EG est un éditeur danois de logiciels et de solutions numériques destinées aux entreprises, avec une clientèle répartie dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie, les services publics et les services financiers. Présente sur le marché depuis plus de vingt ans, la société développe une gamme d’applications modulaires permettant d’accompagner ses clients dans la gestion de leurs processus opérationnels, l’exploitation de leurs données et leurs projets de migration vers le cloud...

06/2019ELISA CORPORATIONPOLYSTARSUÈDESoftware

L'acquisition de Polystar OSIX AB par Elisa Corporation constitue une démarche stratégique pour améliorer les capacités d'automatisation d'Elisa et offrir des services innovants aux opérateurs mobiles à l'échelle mondiale. L'accord combine l'expertise analytique de Polystar OSIX avec les capacités d'automatisation d'Elisa, permettant le développement de nouveaux services innovants à l'international. L'acquisition est conforme à la stratégie d'Elisa visant à développer les entreprises numériques à l'international et fournit à Polystar OSIX plus de ressources pour l'innovation et le développement...

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Dans une démarche de transformation pour le secteur des services automobiles, Bridgestone Europe, filiale du géant japonais Bridgestone Corporation, a conclu un accord pour acquérir TomTom Telematics. La transaction met en évidence un réalignement stratégique important du plus grand fabricant de pneus au monde, alors qu'il cherche à renforcer ses capacités numériques et à accélérer sa transition vers un fournisseur de mobilité en tant que service (MaaS)...

05/2019BLACKROCKEFRONTFRANCESoftware

BlackRock a finalisé l'acquisition stratégique d'eFront, leader parisien des progiciels de gestion pour les actifs alternatifs, marquant une étape transformative dans l'industrie des technologies financières. Cette opération de croissance externe permet la sortie totale de son actionnaire majoritaire historique, le fonds de capital-investissement Bridgepoint. La thèse d'investissement repose sur une approche de gestion « globale de portefeuille » (whole-portfolio approach), visant à décloisonner les marchés publics liquides et les actifs privés illiquides (capital-investissement, immobilier, infrastructures)...

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Cette opération de croissance externe marque une évolution significative de Théradial, passant d'un modèle de distributeur spécialisé de dispositifs médicaux à celui de prestataire d'un écosystème intégré regroupant des matériels de soins et des solutions numériques d'exploitation clinique. Le rachat du Groupe Théma est financé par un montage hybride associant apport en numéraire et échange de titres pour les fondateurs cédants et l'extension des lignes de dette senior consentie par le pool bancaire historique de l'acquéreur...

12/2018FIVE ARROWSHARVESTFRANCESoftware

Five Arrows a annoncé l'acquisition d'un bloc majoritaire du capital d'Harvest auprès de ses fondateurs et principaux dirigeants au prix de 85 euros par action. Cet achat en bloc a donné lieu à une offre publique d'achat simplifiée (OPA) obligatoire sur le solde des actions. Cet accord marque la première étape vers la radiation de la société.

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11/2018IK PARTNERSQUANOSALLEMAGNESoftware

IK Partners, via son fonds IK Small Cap II, prend une participation majoritaire au capital de SCHEMA Group aux côtés des fondateurs. Cette opération scelle un partenariat stratégique destiné à transformer un leader de niche en une plateforme institutionnalisée, capable de capter des parts de marché accrues à l'international. Le rationnel stratégique est axé sur l’accélération de la croissance organique au sein de sa région d'ancrage, la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), tout en étendant son déploiement commercial vers de nouvelles géographies...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SENSYS NETWORKS par TAGMASTER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sensys networks

Acquéreur: tagmaster