Apax Partners et Bpifrance ont conclu un accord exclusif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe BTP Consultants, marquant une étape charnière en LBO primaire et en transmission de management. La transaction facilite le passage de relais du fondateur à une nouvelle équipe dirigeante, qui réinvestit significativement aux côtés des actionnaires institutionnels. Cette transition passe notamment par un élargissement de l'actionnariat salarié, portant le nombre d'actionnaires dirigeants de six à plus de vingt. La transaction est motivée par l'objectif stratégique de faire du groupe un leader national grâce à une stratégie combinée de croissance organique et de consolidation externe ciblée. Les axes de développement clés incluent le renforcement des segments à fort potentiel tels que la rénovation énergétique, le diagnostic énergétique et la gestion de projet intégrée au BIM. Avec le soutien de ses nouveaux partenaires, l'organisation ambitionne de poursuivre une stratégie volontariste de développement pour pénétrer de nouvelles zones géographiques et acquérir des expertises techniques complémentaires, notamment en matière de performance carbone et d'inspection du génie civil. L'opération est soutenue par une facilité de dette unitranche conçue pour fournir au groupe la flexibilité financière nécessaire pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en maintenant l'accent sur l'excellence technique et l'innovation centrée sur le client.