À quelle valeur d'entreprise BTP CONSULTANTS a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de BTP CONSULTANTS par APAX PARTNERS / BPIFRANCE en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de BTP CONSULTANTS lors de son rachat par APAX PARTNERS / BPIFRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour BTP CONSULTANTS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand BTP CONSULTANTS a-t-il été racheté par APAX PARTNERS / BPIFRANCE ?

BTP CONSULTANTS a été racheté par APAX PARTNERS / BPIFRANCE en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de BTP CONSULTANTS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de BTP CONSULTANTS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de BTP CONSULTANTS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de BTP CONSULTANTS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de BTP CONSULTANTS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération BTP CONSULTANTS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://presse.bpifrance.fr/apax-partners-et-bpifrance-entrent-en-negociations-exclusives-en-vue-de-leur-entree-au-capital-du-groupe-btp-consultants/?lang=fra

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02/2021

BTP CONSULTANTS racheté par APAX PARTNERS & BPIFRANCE

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 50M - 150M EUR

Contexte

Apax Partners et Bpifrance ont conclu un accord exclusif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe BTP Consultants, marquant une étape charnière en LBO primaire et en transmission de management. La transaction facilite le passage de relais du fondateur à une nouvelle équipe dirigeante, qui réinvestit significativement aux côtés des actionnaires institutionnels. Cette transition passe notamment par un élargissement de l'actionnariat salarié, portant le nombre d'actionnaires dirigeants de six à plus de vingt. La transaction est motivée par l'objectif stratégique de faire du groupe un leader national grâce à une stratégie combinée de croissance organique et de consolidation externe ciblée. Les axes de développement clés incluent le renforcement des segments à fort potentiel tels que la rénovation énergétique, le diagnostic énergétique et la gestion de projet intégrée au BIM. Avec le soutien de ses nouveaux partenaires, l'organisation ambitionne de poursuivre une stratégie volontariste de développement pour pénétrer de nouvelles zones géographiques et acquérir des expertises techniques complémentaires, notamment en matière de performance carbone et d'inspection du génie civil. L'opération est soutenue par une facilité de dette unitranche conçue pour fournir au groupe la flexibilité financière nécessaire pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en maintenant l'accent sur l'excellence technique et l'innovation centrée sur le client.

BTP CONSULTANTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

BTP Consultants Group est un prestataire de services techniques spécialisé pour les secteurs de la construction et de l'immobilier. L'organisation opère à travers un réseau décentralisé d'agences, axé sur deux piliers clés : le contrôle technique pour la construction et la coordination de la sécurité et de la protection de la santé (SPS). L'entité a diversifié sa proposition de valeur en intégrant l'assistance au développement durable (AMO) et les services de transformation numérique, notamment par l'intermédiaire du Modélisation de l'Information de Construction (BIM) et des diagnostics immobiliers. Son modèle d'affaires repose sur la mitigation des risques techniques, garantissant la conformité réglementaire et l'intégrité structurelle pour les propriétaires de biens publics et privés. La stratégie de la société met l'accent sur l'innovation dans l'analyse de performance carbone et l'industrialisation des processus de construction. En s'appuyant sur son expertise multidisciplinaire, l'organisation accompagne les projets de conception technique et de rénovation énergétique à travers le territoire français. Fondée en 1996.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BTP CONSULTANTS par APAX PARTNERS / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : btp consultants

Acquéreur: apax partners / bpifrance