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04/2021

VENPA

Acquis par

QCAPITAL

ITALIE Services aux Entreprises REV 25M - 50M EUR

Contexte

QCapital a acquis une participation de 42,5% dans Venpa pour 15 millions d'euros. Ce premier LBO avait pour objectif de professionnaliser l'entreprise familiale (familles Pege et Piovan) et de lancer une stratégie agressive de « buy and build ». Entre 2021 et 2024, le chiffre d'affaires de Venpa est passé de 40 MEUR à 100 MEUR grâce à de multiples acquisitions (Nolotecnica, Torinoleggi, Loca Top).

VENPA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Venpa est un groupe italien fondé en 1981 et ayant son siège à Dolo (Venise), spécialisé dans la location d'équipements de levage de construction et de matériel de terrassement pour les secteurs de la construction et de l'infrastructure, à la fois en Italie et à l'étranger. L'entreprise propose des services complémentaires, notamment la consultation, l'assistance, la formation et le transport. Avec une flotte de plus de 6 000 unités, incluant des plateformes aériennes, des machines de terrassement, des télémanutentionnaires et des grues mobiles, et une équipe de plus de 450 employés, Venpa est un opérateur de premier plan dans le secteur de la location d'équipements en Italie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec VENPA

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
VENPAITALIEServices aux Entreprises

Sagard MidCap a acquis une participation majoritaire au capital de Venpa afin d'accélérer son développement. Entre 2021 (entrée au capital de QCapital) et 2024, le groupe a connu un changement d'échelle majeur, faisant passer son chiffre d'affaires de 40 M€ à environ 100 M€ et son EBITDA de 14 M€ à 40 M€ (prévisionnel 2024). Cette opération illustre le succès de la consolidation du marché italien de la location.

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VENPA par QCAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: qcapital