ERMEWA racheté par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
Contexte
SNCF a finalisé la cession de 100 % de sa participation dans Ermewa à un consortium composé de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) et de DWS Group. Cette transaction majeure d'infrastructure permet au groupe ferroviaire public français de réduire significativement son endettement et de se recentrer sur ses activités de transport de voyageurs et de fret. Ermewa est un leader européen de la location de wagons de marchandises et de conteneurs-citernes (tank containers), gérant une flotte stratégique et hautement critique pour les industries de la chimie, de l'énergie et de la logistique.
ERMEWA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Un leader européen de la location de wagons Corporate et de la location de conteneurs-citernes. Ermewa gère une flotte de plus de 40 000 wagons et 60 000 conteneurs-citernes, au service des industries chimique, pétrolière, gazière et de la construction.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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| 02/2021 | CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) | WOLSELEY UK | ROYAUME-UNI | Industrial Services | Clayton, Dubilier & Rice a finalisé l'acquisition de Wolseley UK auprès de son ancienne société mère, Ferguson plc (LSE : FERG). Cette exclusion stratégique permet à Ferguson de se concentrer exclusivement sur ses opérations nord-américaines tout en fournissant à Wolseley le capital dédié et les capacités opérationnelles nécessaires pour accélérer sa croissance sur le marché britannique. Cet investissement marque le 12e investissement de distribution industrielle de CD&R en une décennie, signalant une forte confiance dans la plateforme de Wolseley en tant que « point d'inflexion » pour les améliorations opérationnelles et l'expansion inorganique future... |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ERMEWA par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : ermewa
Acquéreur: cdpq - caisse de depot et placement du quebec / dws group