À quelle valeur d'entreprise ERMEWA a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ERMEWA par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ERMEWA lors de son rachat par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ERMEWA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de ERMEWA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ERMEWA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ERMEWA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ERMEWA est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ERMEWA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ERMEWA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnewsinfra.net/L-actualite/LBO/LBO-Primaire/Ermewa-ne-sera-plus-tricolore-436369

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services aux EntreprisesERMEWA

04/2021

ERMEWA racheté par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements EV 3b - 100b EUR

Contexte

SNCF a finalisé la cession de 100 % de sa participation dans Ermewa à un consortium composé de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) et de DWS Group. Cette transaction majeure d'infrastructure permet au groupe ferroviaire public français de réduire significativement son endettement et de se recentrer sur ses activités de transport de voyageurs et de fret. Ermewa est un leader européen de la location de wagons de marchandises et de conteneurs-citernes (tank containers), gérant une flotte stratégique et hautement critique pour les industries de la chimie, de l'énergie et de la logistique.

ERMEWA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un leader européen de la location de wagons Corporate et de la location de conteneurs-citernes. Ermewa gère une flotte de plus de 40 000 wagons et 60 000 conteneurs-citernes, au service des industries chimique, pétrolière, gazière et de la construction.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2021	LOXAM	JM TRYKLUFT	FRANCE	Industrial Services	Loxam a acquis 100 % de JM Trykluft afin de renforcer sa présence danoise, en particulier dans la partie occidentale du pays. Cette acquisition a ajouté 9 agences au réseau danois existant de Loxam (le portant à 36 agences à l'époque)...
05/2021	INTERTEK	SAI GLOBAL ASSURANCE	AUSTRALIE	Industrial Services	Cette acquisition stratégique implique le rachat complet d'un fournisseur mondial de services d'assurance de premier plan auprès de son ancien propriétaire de capital-investissement, Baring Private Equity Asia...
04/2021	QCAPITAL	VENPA	ITALIE	Industrial Services	QCapital a acquis une participation de 42,5% dans Venpa pour 15 millions d'euros. Ce premier LBO avait pour objectif de professionnaliser l'entreprise familiale (familles Pege et Piovan) et de lancer une stratégie agressive de « buy and build »...
02/2021	APAX PARTNERS / BPIFRANCE	BTP CONSULTANTS	FRANCE	Industrial Services	Apax Partners et Bpifrance ont conclu un accord exclusif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe BTP Consultants, marquant une étape charnière en LBO primaire et en transmission de management...
02/2021	ARDIAN	GBA GROUP	ALLEMAGNE	Industrial Services	Ardian a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans GBA Group, en partenariat avec l'équipe de direction existante et Quadriga Capital. Cette transaction fait suite à une période de croissance significative sous la propriété précédente, au cours de laquelle la société cible a réussi à institutionnaliser sa plateforme et à étendre sa portée géographique grâce à des acquisitions ciblées...
02/2021	CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)	WOLSELEY UK	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Clayton, Dubilier & Rice a finalisé l'acquisition de Wolseley UK auprès de son ancienne société mère, Ferguson plc (LSE : FERG). Cette exclusion stratégique permet à Ferguson de se concentrer exclusivement sur ses opérations nord-américaines tout en fournissant à Wolseley le capital dédié et les capacités opérationnelles nécessaires pour accélérer sa croissance sur le marché britannique...
02/2021	NORD COFFRAGE	RENTMAT BTP	FRANCE	Industrial Services	Nord Coffrage acquiert Rentmat BTP pour consolider sa présence nationale. Après l'acquisition de Gradel en 2019, cette opération permet au groupe de franchir le cap des 40 MEUR de chiffre d'affaires. Yann Vuillaumier, fondateur de Rentmat, réinvestit significativement dans le groupe et est nommé Directeur Général pour diriger les opérations aux côtés de son Président...
01/2021	KILOUTOU	SALMAT	FRANCE	Industrial Services	Kiloutou a acquis Salmat Nord pour renforcer son fief historique dans la région Hauts-de-France. Cette opération « complémentaire » a permis à Kiloutou d'intégrer une flotte locale de qualité et une clientèle fidèle, optimisant sa logistique et la densité de son réseau dans un pôle industriel et de construction clé...
01/2021	SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES	DELTA SERVICE LOCATION	FRANCE	Industrial Services	Un groupe d'investisseurs financiers dirigé par SGCP et Geneo Capital a pris une participation majoritaire dans DSL pour soutenir sa stratégie « acheter et construire » et son expansion nationale. La transaction, évaluée à env...
12/2020	APPLUS+ GROUP	QPS EVALUATION SERVICES	CANADA	Industrial Services	Applus+ a acquis 100 % du capital social de QPS Évaluation Services Inc. auprès de ses partenaires fondateurs. Les trois cadres supérieurs de QPS, dont le président, se sont engagés à demeurer au sein de l'entreprise pendant plusieurs années afin d'assurer une intégration harmonieuse...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ERMEWA par DWS GROUP / CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ermewa

Acquéreur: cdpq - caisse de depot et placement du quebec / dws group