mynth
02/2021

WOLSELEY UK

Acquis par

CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 300M - 700M GBP

Contexte

Clayton, Dubilier & Rice a finalisé l'acquisition de Wolseley UK auprès de son ancienne société mère, Ferguson plc (LSE : FERG). Cette exclusion stratégique permet à Ferguson de se concentrer exclusivement sur ses opérations nord-américaines tout en fournissant à Wolseley le capital dédié et les capacités opérationnelles nécessaires pour accélérer sa croissance sur le marché britannique. Cet investissement marque le 12e investissement de distribution industrielle de CD&R en une décennie, signalant une forte confiance dans la plateforme de Wolseley en tant que « point d'inflexion » pour les améliorations opérationnelles et l'expansion inorganique future. Sous le nouveau propriétaire, la société est dirigée par le PDG Simon Oakland et le président Bruno Deschamps (ancien COO d'Ecolab), qui se concentrent sur la construction d'une culture entrepreneuriale et poursuivent une stratégie « acheter et construire » pour consolider le paysage de la distribution de plomberie et de chauffage au Royaume-Uni.

WOLSELEY UK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1887, Wolseley UK est l'un des principaux distributeurs spécialisés de produits de plomberie, de chauffage, de climatisation, de tuyauterie et d'infrastructure. L'entreprise opère à travers un vaste réseau de 542 succursales et de trois grands centres de distribution, employant environ 5 000 personnes. Son modèle économique sert une clientèle diversifiée, allant des artisans locaux aux grands entrepreneurs commerciaux, en fournissant des composants critiques tels que des vannes, des raccords, des climatiseurs et des équipements d'infrastructures civiles. La proposition de valeur de Wolseley repose sur sa profonde expertise technique, sa grande disponibilité des stocks et une marque historique qui compte parmi les plus respectées de l'industrie britannique des produits de construction. En tant qu'entreprise autonome, elle met l'accent sur une culture entrepreneuriale et un engagement sans faille envers la satisfaction du client au sein d'un marché très fragmenté de la distribution spécialisée.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec WOLSELEY UK

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 1b - 3b GBP

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WOLSELEY UK par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : wolseley uk

Acquéreur: clayton, dubilier & rice (cd&r)