mynth
02/2021

GBA GROUP

Acquis par

ARDIAN

ALLEMAGNE Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans GBA Group, en partenariat avec l'équipe de direction existante et Quadriga Capital. Cette transaction fait suite à une période de croissance significative sous la propriété précédente, au cours de laquelle la société cible a réussi à institutionnaliser sa plateforme et à étendre sa portée géographique grâce à des acquisitions ciblées. La justification stratégique de ce nouveau partenariat est d'accélérer encore la stratégie internationale d'achat et de construction de la société cible, en tirant parti du vaste réseau de l'acquéreur dans le secteur des TIC. L'investissement se concentrera sur l'amélioration du cœur de métier de l'entreprise, son expansion sur de nouveaux marchés à forte croissance et le maintien de son engagement envers l'excellence opérationnelle. En combinant l'expertise scientifique de la cible avec la solidité financière et la portée mondiale de l'acquéreur, le groupe vise à consolider sa position concurrentielle en tant que fournisseur leader de services bioanalytiques en Europe, en se concentrant sur les marchés finaux alimentaires et pharmaceutiques très résilients.

GBA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

GBA Group est un prestataire indépendant de premier plan en matière de services de laboratoires de bioanalyse, opérant principalement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), et renforçant sa présence en Belgique et en Pologne. Son modèle économique repose sur des analyses et des tests à enjeux élevés pour les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons, de la pharmacie et de l'environnement. Grâce à une gamme complète et diversifiée d'analyses scientifiques, GBA aide ses clients à garantir la sécurité de leurs produits et leur conformité réglementaire sur des marchés hautement résilients et non cycliques. L'entreprise s'appuie sur une plateforme institutionnalisée comprenant un vaste réseau de laboratoires et de sites spécialisés, soutenu par une importante équipe de scientifiques. GBA Groupe se caractérise une grande fidélité de sa clientèle, positionnant le groupe comme un partenaire technique incontournable pour la sécurité et la qualité des chaînes d'approvisionnement des secteurs de la consommation et de la santé.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec GBA GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GBA GROUP par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : gba group

Acquéreur: ardian