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12/2020

SYNLAB ANALYTICS racheté par SGS

ALLEMAGNE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

SGS SA a finalisé l'acquisition de l'unité Analytics & Services (A&S) du groupe SYNLAB. La transaction, initialement annoncée en novembre 2020, représente une scission stratégique qui permet à SYNLAB de céder ses activités de laboratoire non essentielles et de se concentrer entièrement sur ses services de diagnostic médical primaire. Pour SGS, l'acquisition renforce considérablement sa présence en Europe du Nord-Ouest, consolidant spécifiquement sa position sur le marché en Allemagne et dans la région du Benelux tout en établissant une nouvelle présence dans les pays nordiques. La logique stratégique est centrée sur l’intégration des 37 laboratoires spécialisés d’A&S dans le réseau mondial SGS, renforçant ainsi le portefeuille du groupe en matière d’essais environnementaux, alimentaires et des sciences de la vie. Après la clôture, l'unité a été rebaptisée SGS Analytics. Cette combinaison donne à A&S la taille nécessaire pour poursuivre sa croissance future sous la propriété d'un leader dédié du secteur des TIC.

SYNLAB ANALYTICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

SYNLAB Analytics & Services (A&S) est un acteur européen majeur des services d'analyse et d'essais spécialisés dans les secteurs de l'environnement, de l'agroalimentaire, de l'hygiène, de la pharmacie et des produits. L'entreprise exploite un réseau de 37 laboratoires et emploie environ 2 000 professionnels, principalement en Europe du Nord-Ouest. Son modèle économique repose sur quatre piliers principaux : l'analyse environnementale (60 % du chiffre d'affaires), le diagnostic alimentaire (20 %), les sciences de la vie (10 %) et la tribologie/surveillance de l'état des huiles (10 %). L'entreprise accompagne les sociétés dans le respect des réglementations de plus en plus strictes visant à garantir la sécurité de l'air, des sols, de l'eau et des produits de consommation. Grâce à des techniques de laboratoire de pointe, le groupe fournit des données essentielles pour l'inspection et la vérification des infrastructures critiques et des chaînes d'approvisionnement, notamment en Allemagne, au Benelux et dans les pays nordiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SYNLAB ANALYTICS par SGS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: sgs