BETJEMAN & BARTON racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS

En 2018, Huel a clôturé un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars mené par Highland Europe, marquant le premier investissement institutionnel externe de l'entreprise après trois années de croissance accélérée. Au moment du tour de table, Huel avait déjà atteint la rentabilité et établi une présence dans plus de 80 pays, entièrement portée par une croissance organique et un modèle en ligne de vente directe au consommateur. Le financement a été conçu pour accélérer l'expansion internationale, avec un accent particulier sur les États-Unis et les principaux marchés européens, ainsi que pour soutenir le développement de nouveaux produits au-delà de sa gamme originale de poudres de protéines...

Arcado a finalisé son troisième LBO, permettant à MBO Partenaires et Amundi PEF de prendre une participation majoritaire via une prise de participation de près de 30 millions d'euros. Les investisseurs historiques (Siparex et Carvest) réinvestissent également. L'objectif est d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des acquisitions de PME charcutières régionales.

BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Forno d'Asolo, l'un des principaux producteurs italiens de produits de boulangerie surgelés, auprès de la société de capital-investissement 21 Partners et de ses co-investisseurs. L'opération inclut également un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction en place, dirigée par son PDG Alessandro Angelon, qui s'associera à BC Partners pour piloter la prochaine phase de croissance...

IK Investment Partners a remporté un processus d'enchères compétitif (contre PAI Partners et Towerbrook) pour acquérir une participation majoritaire dans Mademoiselle Desserts auprès d'Equistone Partners Europe. La transaction constitue une sortie réussie pour les vendeurs, qui ont soutenu la transformation du groupe en un leader paneuropéen malgré des vents contraires significatifs sur le marché des matières premières. La rationnelle stratégique pour IK est de poursuivre la consolidation internationale du marché fragmenté des produits de boulangerie congelés...

Cinven a acquis Partner in Pet Food (PPF) de Pamplona Capital Management. Ce secondary buyout marque la sortie de Pamplona, qui détenait l'entreprise depuis 2015. Cinven a été attiré par la position de leader de marché de PPF sur le marché européen fragmenté et prévoit d'accélérer la croissance grâce à des acquisitions supplémentaires (Buy-and-Build) et à une prémiarisation des produits. L'équipe de direction actuelle, dirigée par le PDG Attila Balogh, restera en place pour piloter la prochaine phase de croissance...

General Mills a acquis Blue Buffalo pour 40,00 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, représentant une Valeur d'Entreprise de 8,0 milliards de dollars. L'accord représente une refonte significative du portefeuille de General Mills, axée sur le secteur en forte croissance des aliments pour animaux "Naturels et Sains". Blue Buffalo opérera en tant que segment d'exploitation autonome dirigé par son équipe de direction. La transaction a été financée par une combinaison de dettes, d'espèces et d'actions...

MEC3, soutenu par Charterhouse Capital Partners, a acquis une participation majoritaire dans Modecor Italiana. La transaction permet à MEC3 de diversifier son offre au-delà des ingrédients pour glaces vers le marché complémentaire de la décoration en pâtisserie. Modecor conserve son indépendance opérationnelle et son identité de marque et le PDG continue de diriger l'entreprise. L'opération crée d'importantes synergies commerciales puisque les deux sociétés vendent à la même clientèle (pâtisseries et glaciers)...

Sudzucker AG, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100 % Freiberger USA Inc., a acquis l'intégralité du capital de Richelieu Foods Inc. auprès de la société de capital-investissement Centerview Capital. Cette acquisition marque l'entrée stratégique de Freiberger sur le marché américain, le plus grand marché mondial de la pizza. Le solide positionnement de Richelieu sur le marché américain de la pizza sous marque de distributeur vient compléter le leadership de Freiberger sur le marché européen...

Refresco a été acquise par un consortium de PAI Partners et BCI via une offre publique à 20 EUR par action. L'opération a permis à Refresco son retrait de la cote d'Euronext Amsterdam afin de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse en tant que société non cotée.

Next World Evergreen, investisseur sur les marchés privés doté d'une structure de capital permanent et spécialisé dans les marques de distribution et de biens de consommation, a investi 20 millions d'euros dans Orientis Gourmet, la société holding des marques Kusmi Tea et LØv Organic. L'opération prend la forme d'une prise de participation minoritaire, la famille Orebi conservant la majorité et le contrôle du capital. L'injection de capital est principalement réalisée par une augmentation de capital...