À quelle valeur d'entreprise ARCADO a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de ARCADO par MBO+ / AMUNDI PRIVATE EQUITY en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ARCADO lors de son rachat par MBO+ / AMUNDI PRIVATE EQUITY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ARCADO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ARCADO a-t-il été racheté par MBO+ / AMUNDI PRIVATE EQUITY ?

ARCADO a été racheté par MBO+ / AMUNDI PRIVATE EQUITY en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de ARCADO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ARCADO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ARCADO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ARCADO est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ARCADO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ARCADO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-ter/Arcado-s-attable-en-LBO-ter-278032

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Accueil Base de données AgroalimentaireARCADO

09/2018

ARCADO

Acquis par

MBO+ & AMUNDI PRIVATE EQUITY

FRANCE Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

ARCADO racheté par MBO+ & AMUNDI PRIVATE EQUITY

FRANCE Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

Contexte

Arcado a finalisé son troisième LBO, permettant à MBO Partenaires et Amundi PEF de prendre une participation majoritaire via une prise de participation de près de 30 millions d'euros. Les investisseurs historiques (Siparex et Carvest) réinvestissent également. L'objectif est d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des acquisitions de PME charcutières régionales.

ARCADO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Arcado est un groupe de charcuterie française basé dans le Doubs, en région Bourgogne‑Franche‑Comté, spécialisé dans les saucisses premium labellisées IGP telles que les saucisses de Morteau et de Montbéliard, ainsi que les spécialités de charcuterie associées. Le groupe produit et commercialise des produits de marque et de distributeur à travers un portefeuille de marques historiques, dont Morteau Saucisse, Clavière, Chambade et Jean‑Louis Amiotte. Son modèle économique allie production artisanale, identité géographique et positionnement fort dans le circuit de la grande distribution, notamment dans la grande distribution et les hypermarchés. L'entreprise opère à l'intersection de l'artisanat et de l'industrie, préservant un processus de fabrication en partie artisanal tout en tirant parti de l'approvisionnement et du pouvoir de la marque pour s'assurer une part significative du marché des saucisses IGP. Arcado contrôle une grande partie des segments de saucisses de Morteau et de Montbéliard, bénéficiant de la protection du label, d'un approvisionnement régional et de la perception des consommateurs en matière de qualité et d'authenticité. Sa stratégie produits est renforcée par une série d'acquisitions, dont Clavière en 2017 et Aux Produits Saugets fin 2020, qui ont élargi à la fois sa gamme et son empreinte de distribution.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec ARCADO

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2022	CHEVRILLON	ARCADO	FRANCE	Agroalimentaire	Groupe Chevrillon a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Arcado, prenant ainsi le contrôle de ce groupe de charcuterie française auprès de ses anciens actionnaires financiers, dont MBO & Co et Amundi PEF, tandis que la famille fondatrice Paget conserve une participation minoritaire. Structurée comme un changement de contrôle au sein d'un management qui réinvestit pour maintenir l'alignement des intérêts, l'opération porte sur un leader de la charcuterie haut de gamme sous label IGP (Indication Géographique Protégée) en Franche-Comté, détenant une part de marché majeure sur les saucisses de Morteau et de Montbéliard et fortement implanté dans la grande distribution. La thèse d'investissement du Groupe Chevrillon repose sur le caractère résilient de cette catégorie agroalimentaire axée sur des marques de terroir de qualité, offrant une plateforme idéale pour mener une stratégie active de croissance externe (buy-and-build). En s'appuyant sur l'historique d'intégration de l'entreprise (qui a déjà consolidé les acteurs régionaux Clavière et Chambade), Chevrillon entend réaliser des acquisitions complémentaires de charcutiers ou producteurs de salaisons régionaux détenant des labels de qualité (IGP ou autres) afin d'accroître la création de valeur.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARCADO par MBO+ / AMUNDI PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: amundi private equity / mbo+