À quelle valeur d'entreprise FORNO D’ASOLO a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de FORNO D’ASOLO par BC PARTNERS en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FORNO D’ASOLO lors de son rachat par BC PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FORNO D’ASOLO est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FORNO D’ASOLO a-t-il été racheté par BC PARTNERS ?

FORNO D’ASOLO a été racheté par BC PARTNERS en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de FORNO D’ASOLO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FORNO D’ASOLO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FORNO D’ASOLO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FORNO D’ASOLO est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FORNO D’ASOLO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FORNO D’ASOLO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.bcpartners.com/portfolio/forno-dasolo/

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Accueil Base de données AgroalimentaireFORNO D’ASOLO

06/2018

FORNO D’ASOLO racheté par BC PARTNERS

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie EV 300M - 700M EUR

Contexte

BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Forno d'Asolo, l'un des principaux producteurs italiens de produits de boulangerie surgelés, auprès de la société de capital-investissement 21 Partners et de ses co-investisseurs. L'opération inclut également un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction en place, dirigée par son PDG Alessandro Angelon, qui s'associera à BC Partners pour piloter la prochaine phase de croissance. Le rationnel stratégique de cette acquisition repose sur la volonté de capitaliser sur la solide position de Forno d'Asolo sur le marché et d'accélérer sa trajectoire d'expansion. BC Partners a été séduit par la croissance constante de l'entreprise, sa réputation pour la qualité de ses produits italiens et son vaste réseau de distribution couvrant le marché italien fragmenté de la restauration hors domicile. La nouvelle structure d'actionnariat vise à fournir les ressources financières et stratégiques nécessaires pour mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux. Ce plan comprend à la fois des initiatives de croissance organique, telles que l'élargissement du portefeuille de produits, et une croissance externe par le biais d'une stratégie ciblée de « buy-and-build » visant à consolider davantage le marché. En s'appuyant sur son expertise sectorielle et son réseau international, BC Partners entend soutenir la direction de Forno d'Asolo pour faire de l'entreprise, champion national, un acteur international de premier plan, en bâtissant sur les fondations établies sous l'actionnariat précédent.

À noter que le fonds 21 Invest avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2014.

FORNO D’ASOLO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le Groupe Forno d'Asolo est l'un des principaux fabricants et distributeurs italiens spécialisé dans les produits de boulangerie et de pâtisserie surgelés. La société est un acteur majeur sur son marché domestique et a établi une présence internationale significative, desservant les marchés américain, allemand et français. Son vaste portefeuille de produits comprend une large gamme d'articles de boulangerie de haute qualité, ce qui le positionne comme un ambassadeur de l'artisanat italien à l'échelle mondiale. Le modèle économique du Groupe s'appuie sur une plateforme de distribution unique et efficace ainsi que sur des canaux de vente diversifiés, lui permettant d'atteindre une clientèle large et fidèle. Le cœur de son offre de produits est constitué de la pâtisserie traditionnelle italienne, considérablement renforcée par l'intégration de marques emblématiques telles que Bindi, une entreprise milanaise forte d'une riche histoire de plus de 80 ans. Forno d'Asolo est reconnu pour son excellence opérationnelle et sa capacité à fournir des produits de boulangerie surgelés authentiques et haut de gamme à ses clients de la restauration et de la grande distribution à l'international, maintenant ainsi une solide réputation en matière de qualité et d'innovation dans le secteur.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec FORNO D’ASOLO

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FORNO D’ASOLO par BC PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : forno d’asolo

Acquéreur: bc partners