À quelle valeur d'entreprise EVERNEX a-t-il été racheté en 2011 ?

Lors de l'acquisition de EVERNEX par ATRIA CAPITAL PARTENAIRES en 2011, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EVERNEX lors de son rachat par ATRIA CAPITAL PARTENAIRES ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour EVERNEX est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EVERNEX a-t-il été racheté par ATRIA CAPITAL PARTENAIRES ?

EVERNEX a été racheté par ATRIA CAPITAL PARTENAIRES en 2011.

Quel était le chiffre d'affaires de EVERNEX au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EVERNEX au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EVERNEX et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EVERNEX, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/atria-cp-soutient-cap-vert-finance-100771

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)EVERNEX

01/2011

ATRIA CAPITAL PARTENAIRES investit dans EVERNEX

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 20M - 50M EUR

Contexte

Jusqu'alors détenu par son fondateur Loïc Villers et trois cadres dirigeants, Cap Vert Finance ouvre son capital à AtriA Capital Partenaires, qui s'adjuge une participation minoritaire significative par le biais du fonds Apef III d'AtriA. Cet Owner Buy-Out (OBO) s'appuie sur la mise en place d'une dette senior de 8m€ et d'une maturité de sept ans, souscrite à ce stade par LCL en vue d'une syndication ultérieure. Cet investissement vise à soutenir la stratégie d'expansion et le développement international de Cap Vert Finance. Spécialisée dans le leasing, le financement de matériel informatique, le reconditionnement, le recyclage et la maintenance via ses filiales AS Lease, Alease et IB Remarketing, la société (qui emploie 90 collaborateurs) entend se déployer en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, notamment par le biais d'opérations ciblées de croissance externe.

EVERNEX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

L'entreprise Evernex opère sur le marché des services informatiques en tant que prestataire de maintenance tierce (Third-Party Maintenance - TPM) pour les infrastructures de centres de données. Basée à Paris, l'organisation s'appuie sur un modèle économique centré sur l'entretien, la réparation et le maintien en condition opérationnelle multi-constructeurs de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements réseaux. Cette offre se positionne comme une alternative aux services des fabricants d'origine (OEM), permettant d'allonger la durée de vie des actifs informatiques et de rationaliser les coûts d'infrastructure. En 2026, Evernex dessert un portefeuille de plus de 5 600 clients répartis dans plus de 160 pays. Son catalogue de prestations intègre des solutions de rachat de matériel, d'effacement sécurisé de données, de gestion des fins de vie des équipements (ITAD) conforme aux normes DEEE, ainsi que des services de relocalisation de data centers. Grâce à cette approche axée sur l'informatique durable et la lutte contre l'obsolescence programmée, la société prend en charge les parcs technologiques de constructeurs majeurs tels que Dell, IBM, HPE ou Cisco.

Valeur d'Entreprise

FREE VIEW

40M EUR

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2010

2009

Autres opérations avec EVERNEX

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2019	3I	EVERNEX	FRANCE	IT Services	3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans. Cet accord aide l'équipe de direction, dirigée par le PDG Stanislas Pilot, à poursuivre sa stratégie internationale d'achat et de construction et à diversifier ses offres de services.
07/2017	EVERNEX	CAT SISTEMAS	ESPAGNE	IT Services	Evernex a acquis CAT Sistemas dans le cadre de sa stratégie européenne d'achat et de construction. Cette acquisition renforce la présence d'Evernex en Europe du Sud (Espagne) et consolide sa position de principal mainteneur indépendant.
06/2017	EVERNEX	TTS FRANCE	FRANCE	IT Services	Evernex réalise une opération de build-up chirurgicale en finalisant l'acquisition de la société TTS France. Ce rachat intervient en parallèle d'une autre opération de croissance externe transfrontalière menée par le groupe de services informatiques avec la reprise de l'espagnol CAT Sistemas. La thèse de ce deal ne repose pas sur une logique de volume (1,3m€ de chiffre d'affaires), mais sur l'absorption d'un savoir-faire technique hautement spécialisé et à forte valeur ajoutée. TTS France apporte une expertise de niche unique dans la réparation et la maintenance de lecteurs de bandes pour bibliothèques de stockage et systèmes de sauvegarde de laboratoires. Pour Evernex, cet actif représente un levier de différenciation stratégique : il permet d'intégrer une brique de services critiques pour les grands comptes ayant des besoins d'archivage de données à long terme. En connectant cette compétence technique pointue à sa plateforme industrielle mondiale, le groupe enrichit son catalogue de services managés et actionne des opportunités de fertilisation croisée évidentes auprès de son portefeuille de clients internationaux.
07/2015	THE CARLYLE GROUP	EVERNEX	FRANCE	IT Services	Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Cap Vert Finance auprès d'Eurazeo PME dans le cadre d'une opération bilatérale (OTC) organisée par Shibumi Corporate Finance. L'opération valorise l'entreprise à 137 millions d'euros. Ce « LBO Tertiaire » voit le management réinvestir significativement pour conserver ~1/3 du capital. Eurazeo PME sort après seulement deux ans avec un TRI de 39 %. L'acquisition est soutenue par un financement de dette représentant 4 à 5x l'EBITDA, incluant la dette mezzanine de Capzanine.
07/2013	EURAZEO	EVERNEX	FRANCE	IT Services	Eurazeo PME acquiert une participation majoritaire de 57 % dans Cap Vert Finance (aujourd'hui renommé Evernex). Cette opération remplace le précédent partenaire financier minoritaire, Atria Capital Partenaires, qui avait accompagné la société dans le cadre d'un premier MBO. L'équipe de direction, dirigée par le fondateur et les dirigeants, conserve une participation minoritaire significative (~43%). L'opération vise à accélérer l'expansion internationale et à doubler la taille de l'entreprise d'ici 5 ans.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERNEX par ATRIA CAPITAL PARTENAIRES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : evernex