mynth
07/2024

Eldis racheté par Alliance Automotive Group

BELGIQUE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

Alliance Automotive Group Benelux (AAGB) a annoncé l'acquisition d'Eldis, un distributeur belge spécialisé dans les pièces mécaniques et les composants de carrosserie destinés au marché de la rechange automobile. Fondée en 1974 et implantée à Ypres, la société dessert un large réseau de garages indépendants et d'ateliers de carrosserie à travers la région du Westhoek. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'AAGB visant à renforcer sa présence en Belgique et à poursuivre la consolidation de ses activités au sein du Benelux. L'intégration d'Eldis au réseau PartsPoint permet ainsi au groupe d'étendre sa couverture géographique dans une région où sa présence était jusqu'alors limitée. L'acquisition répond à une logique stratégique de complémentarité géographique et commerciale. En intégrant la clientèle, les infrastructures logistiques et l'expertise locale d'Eldis, Alliance Automotive Group Benelux renforce son réseau de distribution tout en développant sa capacité à proposer une offre plus complète aux professionnels de la réparation automobile. L'opération permet également d'accroître les synergies d'approvisionnement, d'optimiser les flux logistiques et de déployer les outils numériques de PartsPoint auprès d'une nouvelle base de clients, favorisant ainsi les ventes croisées et une meilleure disponibilité des produits. À l'issue de la transaction, Eldis poursuivra ses activités sous la direction de son équipe de management afin d'assurer une transition fluide et de préserver les relations de proximité avec ses clients. Alliance Automotive Group Benelux prévoit d'intégrer progressivement les opérations aux processus du groupe en harmonisant les achats, la gestion des stocks et les plateformes digitales. Cette intégration devrait améliorer l'efficacité opérationnelle, enrichir l'offre de produits et renforcer la qualité de service tout en consolidant la position d'AAGB comme l'un des principaux distributeurs indépendants de pièces automobiles dans le Benelux.

L'acquisition de Eldis s'inscrit dans la stratégie de croissance de Alliance Automotive Group, qui compte déjà 6 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Groupe De Jackie Vercaigne en 2016.

Eldis, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.3x).

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1974 et basée à Ypres, en Belgique, Eldis est un distributeur grossiste spécialisé dans les pièces détachées automobiles destinées aux véhicules particuliers et utilitaires légers. La société commercialise un large portefeuille de composants mécaniques, de pièces de carrosserie, d'éléments de freinage, de suspension, de transmission, de systèmes électriques ainsi que d'accessoires destinés au marché de la rechange. L'entreprise accompagne principalement les garages indépendants, les ateliers de carrosserie et les gestionnaires de flottes en Belgique, en leur proposant une combinaison d'expertise technique, de proximité commerciale et de fiabilité logistique. Cette proposition de valeur fait d'Eldis un acteur reconnu du marché belge de la distribution indépendante de pièces automobiles.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
2023

Transactions similaires dans le secteur des Services à l'Industrie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
10/2024RIVERSPAN PARTNERSPOLARIS LABORATORIESÉTATS-UNISTIC (Test, Inspection, Certification)
09/2024DXP ENTERPRISESHARTWELL ENVIRONMENTAL CORPORATIONÉTATS-UNISDistribution Industrielle & Technique
07/2024ASTORGNORMECPAYS-BASTIC (Test, Inspection, Certification)
07/2024IK PARTNERSSANSIDORPAYS-BASTIC (Test, Inspection, Certification)
07/2024UL SOLUTIONSTESTNET ENGINEERINGALLEMAGNETIC (Test, Inspection, Certification)
05/2024BPIFRANCE / MUBADALASOCOTECFRANCETIC (Test, Inspection, Certification)
05/2024TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITALAPPLUS+ GROUPESPAGNETIC (Test, Inspection, Certification)
05/2024ADMIRAL ACQUISITION LIMITEDACUREN CORPORATIONÉTATS-UNISTIC (Test, Inspection, Certification)
05/2024LATOUR CAPITALSYSTRAFRANCEIngénierie & Conseil
04/2024DELMAS INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONSACCES INDUSTRIEFRANCELocation d'Équipements

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Eldis par Alliance Automotive Group sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alliance automotive group