À quelle valeur d'entreprise CAFPI a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de CAFPI par BLACKFIN CAPITAL en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CAFPI lors de son rachat par BLACKFIN CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CAFPI est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CAFPI a-t-il été racheté par BLACKFIN CAPITAL ?

CAFPI a été racheté par BLACKFIN CAPITAL en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de CAFPI au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CAFPI au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CAFPI lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CAFPI est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CAFPI et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CAFPI, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cafpi.fr/groupe-cafpi/espace-presse/blackfin-acquisition-cafpi

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05/2021

CAFPI racheté par BLACKFIN CAPITAL

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 100M - 350M EUR

Contexte

BlackFin Capital Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Cafpi. La transaction permet une réorganisation familiale : le fondateur se retire totalement, tandis que son frère réinvestit aux côtés de l'équipe dirigeante. BlackFin a obtenu l'accord via une offre préventive, devançant des concurrents comme Cerberus et Santiane (soutenus par Latour Capital) dans un processus géré par Cambon Partners. L'acquisition est financée par une dette unitranche représentant env. 4,0x EBITDA. La feuille de route stratégique met fortement l'accent sur la digitalisation (actuellement, seulement 7% de l'activité provient du web) et la diversification des produits (épargne, assurance habitation).

CAFPI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondé en 1971, Cafpi est le pionnier et le leader du courtage en crédits immobiliers en France. À l’inverse de ses concurrents digitaux, le groupe s’appuie sur un réseau physique dense de 240 agences et de 1 500 collaborateurs et mandataires. Cafpi génère 85 % de son chiffre d’affaires à travers son activité historique de courtage immobilier, le solde provenant du rachat de crédits et de l'assurance emprunteur. Le groupe dispose également d'une présence internationale émergente au Portugal et au Maroc.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CAFPI par BLACKFIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : cafpi

Acquéreur: blackfin capital