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05/2024

ACCROL GROUP

Acquis par

THE NAVIGATOR COMPANY

ROYAUME-UNI Industrie & Production EV 100M - 350M GBP

Contexte

The Navigator Company a conclu un accord en vue de l'acquisition d'Accrol Group Holdings par le biais d'une offre d'achat recommandée en numéraire. L'opération revêt un caractère défensif pour Accrol, dont le conseil d'administration a cité un « environnement futur difficile » marqué par l'arrivée sur le marché britannique d'une nouvelle capacité de production massive (500 000 tonnes). Pour Navigator, cette acquisition permet de sécuriser un important réseau de distribution au Royaume-Uni pour ses bobines mères de papier tissue.

ACCROL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Accrol Group Holdings est un important transformateur et fournisseur de papier hygiénique basé au Royaume-Uni, spécialisé dans la production de produits ménagers en papier de marque distributeur. Son vaste portefeuille de produits comprend du papier toilette, de l'essuie-tout, des mouchoirs en papier et des lingettes humides, destinés principalement aux grandes enseignes de la grande distribution et aux discounters du Royaume-Uni. Acteur clé de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation, Accrol transforme des bobines de papier hygiénique grand format en produits finis destinés à la vente au détail, grâce à des lignes de production à grande vitesse et un réseau logistique performant. Son modèle économique repose sur une production à haut volume et des relations durables avec les principaux distributeurs britanniques, ce qui en fait un acteur de référence et de confiance sur le marché dynamique des marques distributeur.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec ACCROL GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 150M - 250M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACCROL GROUP par THE NAVIGATOR COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.