MARTIN MARIETTA STCC racheté par CRH

Constantia Flexibles a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Aluflexpack AG. La transaction a été structurée en deux phases : l'acquisition d'un bloc de contrôle de 57 % auprès des principaux actionnaires, suivie d'une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions publiques restantes. La justification stratégique de la fusion est de créer un champion européen de l'emballage flexible doté d'un portefeuille technologique amélioré et d'une empreinte géographique considérablement plus large, en élargissant spécifiquement la présence de Constantia en Pologne, en Turquie et en Europe du Sud-Est...

Cette transaction représente le cinquième rachat par emprunt consécutif de l'entreprise, orchestré comme une acquisition primaire majoritaire par le nouveau consortium de capital-investissement. L'opération permet aux sponsors financiers historiques de réaliser une sortie complète et réussie. Un élément crucial de cette capitalisation nouvellement structurée est le réinvestissement important de l'équipe de direction en place, ainsi que l'intégration de nouveaux dirigeants clés dans l'actionnariat, garantissant un alignement stratégique total...

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a finalisé l'acquisition de Veritiv Corporation dans le cadre d'une transaction publique-privée. Aux termes de l'accord, CD&R a acquis toutes les actions ordinaires de Veritiv en circulation pour 170,00 $ par action en espèces. La justification stratégique de l’acquisition est de soutenir la transformation continue de Veritiv en un leader pur et simple de la distribution d’emballages spécialisés. En passant à une structure de propriété privée, Veritiv acquiert la flexibilité financière et opérationnelle nécessaire pour accélérer sa stratégie « acheter et construire » et investir dans de nouvelles optimisations de la chaîne d'approvisionnement...

Greif a finalisé l'acquisition d'Ipackchem. La transaction a été financée par la facilité de crédit existante de Greif et devrait avoir un effet immédiatement relutif sur les marges d'EBITDA. Cette décision stratégique permet à Greif de générer 14,7 millions de dollars de synergies annuelles en intégrant les opérations mondiales d'Ipackchem dans le segment Greif Global Industrial Packaging. L'acquisition est la pierre angulaire de l'expansion de Greif dans le secteur des petits conteneurs hautes performances, offrant au groupe des capacités technologiques de barrière avancées et une présence plus forte sur le marché agrochimique mondial...

Mellby Gård AB a franchi le seuil d'offre obligatoire de 30 % en août 2023, une manœuvre conçue pour faire fondamentalement passer son rôle d'actionnaire principal à celui de société mère contrôlante du groupe Duni. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « conviction à long terme », fusionnant la profondeur technique et opérationnelle de pointe de la cible dans les solutions de restauration circulaire avec la réputation établie du groupe en tant que partenaire stable et décentralisé...

Tessilbiella a été reprise par Athena Holding, qui détient désormais 70% du capital à la suite d’une augmentation de capital financée par un consortium d’investisseurs et un financement senior arrangé par Intesa Sanpaolo. L’opération a été réalisée via la souscription de nouvelles actions émises par Aracne Holding, actionnaire direct de Tessilbiella, permettant à Athena Holding de prendre le contrôle tout en laissant la famille Crosa conserver 30% du capital et ses responsabilités opérationnelles...

Apollo Global Management, aux côtés d'un investissement minoritaire d'Irenic Capital Management, a finalisé l'acquisition d'Arconic Corporation, faisant ainsi passer l'entité à une propriété privée. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « valeur à long terme », fusionnant les capacités métallurgiques de pointe de la société cible avec la vaste expérience de l'acquéreur dans le secteur de la fabrication de l'aluminium...

Michelin a réussi à acquérir avec succès 100 % du capital social de Flex Composite Group (FCG) des sociétés d'investissement IDI et Andera Partners. Cette transaction constitue un jalon stratégique dans l'expansion de la division "Matériaux Haute Technologie" de Michelin au-delà des pneumatiques. En intégrant FCG, Michelin crée un nouveau leader dans les solutions de composites polymères, libérant des synergies d'innovation profondes. L'expertise de FCG en tissus et films ingénierisés complète parfaitement les capacités de R&D de Michelin, permettant une fertilisation croisée dans le développement de produits pour des secteurs comme la mobilité électrique et la construction durable...

AGIC Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade auprès de Sparring Capital, qui détenait l'investissement depuis février 2020. Pendant la période de détention de Sparring, le groupe a fait preuve d'une forte résilience face à la crise du Covid et a étendu sa présence mondiale avec des bureaux à Paris, Barcelone, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai et New York. La transaction est conçue pour soutenir la prochaine phase de développement international, en particulier aux États-Unis et en Asie, alors que le groupe vise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour 2023...

Cette opération de croissance externe formalise le rachat exclusif de 100 % du capital de Polytec PT par Arkema au profit de sa filiale Bostik, une opération prévue pour être finalisée au deuxième trimestre 2023 qui s'inscrit dans la stratégie de bascule du groupe vers un statut de fournisseur de systèmes complets pour la mobilité électrique. L'opération de gré à gré met fin à l'indépendance opérationnelle de la PME allemande en capitalisant sur des projets de recherche et développement déjà co-développés par les équipes techniques des deux entreprises, éliminant ainsi les frictions de transition managériale et sécurisant la continuité de la gouvernance industrielle sur le site de Karlsbad...