À quelle valeur d'entreprise EVIOSYS a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de EVIOSYS par SONOCO PRODUCTS COMPANY en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EVIOSYS lors de son rachat par SONOCO PRODUCTS COMPANY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EVIOSYS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EVIOSYS a-t-il été racheté par SONOCO PRODUCTS COMPANY ?

EVIOSYS a été racheté par SONOCO PRODUCTS COMPANY en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de EVIOSYS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EVIOSYS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EVIOSYS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EVIOSYS est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EVIOSYS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EVIOSYS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://investor.sonoco.com/news/news-details/2024/Sonoco-to-Acquire-Eviosys-Creating-The-Worlds-Leading-Metal-Food-Can-and-Aerosol-Packaging-Platform-06-24-2024/default.aspx

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Accueil Base de données Industrie & ProductionEVIOSYS

06/2024

EVIOSYS racheté par SONOCO PRODUCTS COMPANY

SUISSE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Emballage Métallique EV 3b - 100b USD

Contexte

Sonoco a conclu un accord définitif pour acquérir Eviosys auprès de KPS Capital Partners. Cette transaction historique fait de Sonoco le leader mondial des emballages de boîtes alimentaires et d'aérosols métalliques, combinant la présence dominante d'Eviosys dans la région EMEA avec la position de leader de Sonoco aux États-Unis. La justification stratégique repose sur la création d’une plate-forme de marché mondiale adressable d’une valeur totale de 25 milliards de dollars, dotée de capacités d’innovation et de durabilité inégalées. Sonoco espère réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies annuelles d'ici 24 mois grâce à des économies sur les achats, à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et à l'alignement de l'empreinte de fabrication. La transaction devrait avoir un effet immédiatement relutif sur le BPA ajusté, marquant une étape cruciale dans la stratégie de transformation du portefeuille de Sonoco.

EVIOSYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Eviosys est le principal fabricant de packaging métallique dans la région EMEA, spécialisé dans les boîtes et les bouchons alimentaires, les boîtes d'aérosol, les bouchons métalliques et les packaging promotionnels. Servant des centaines de marques de consommation emblématiques, l'entreprise opère un pied-à-terre industriel massif avec 44 installations de fabrication réparties dans 17 pays. Son modèle d'affaires est centré sur la durabilité et l'innovation, préservant les produits grâce à des formats métalliques hautement recyclables. Anciennement la division EMEA alimentaire et de packaging de consommation de Crown Holdings, Eviosys a été transformé par KPS Capital Partners en un acteur opérationnel indépendant, devenant un partenaire critique dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et de beauté mondiales, fournissant des solutions de packaging de haute qualité, écologiques et respectueuses de l'économie circulaire.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2024	FLORAC / CEREA PARTNERS / UNIGRAINS	LABELYS	FRANCE	Chemicals & Materials	Labelys a organisé un nouveau rachat pour accueillir Florac, Cerea et Unigrains comme nouveaux actionnaires. L'équipe de direction conserve une participation minoritaire significative (~40% légèrement diluée)...
07/2024	CEREA PARTNERS	ISNARD GROUPE	FRANCE	Chemicals & Materials	Cerea Partners a acquis une participation majoritaire (environ deux tiers) dans Isnard Groupe, valorisant la société entre 30 et 40 millions d'euros. L'opération est un « LBO primaire » classique (première ouverture de capital au PE)...
06/2024	BLACKSTONE	SEDIVER	FRANCE	Chemicals & Materials	Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Seves Group (la société mère de Sediver) auprès de Triton Partners. Cet accord conclut un redressement de 10 ans de Triton, qui a sauvé le groupe de la quasi-faillite en 2015...
05/2024	THE NAVIGATOR COMPANY	ACCROL GROUP	ROYAUME-UNI	Chemicals & Materials	The Navigator Company a conclu un accord en vue de l'acquisition d'Accrol Group Holdings par le biais d'une offre d'achat recommandée en numéraire. L'opération revêt un caractère défensif pour Accrol, dont le conseil d'administration a cité un « environnement futur difficile » marqué par l'arrivée sur le marché britannique d'une nouvelle capacité de production massive (500 000 tonnes)...
05/2024	AXIOM GROUPE	OSMEA	FRANCE	Chemicals & Materials	Axiom Groupe, acteur de la logistique et du packaging basé en Bretagne, poursuit son expansion nationale en acquérant Osmea. Cette acquisition permet à Axiom de s'implanter fortement dans le Sud-Est de la France (régions Occitanie et PACA) et de renforcer son expertise dans l'emballage industriel de forte valeur (fabrication de caisses) et dans les transferts industriels...
05/2024	GERRESHEIMER	BLITZ LUXCO	ITALIE	Chemicals & Materials	Gerresheimer Glas GmbH a signé un accord en vue d'acquérir Blitz LuxCo Sarl, la société holding du groupe Bormioli Pharma, auprès de la société de capital-investissement Triton. Cette acquisition stratégique renforce significativement l'implantation de Gerresheimer en Europe du Sud et élargit son portefeuille de solutions d'emballage en verre moulé et en plastique...
04/2024	ARCOSA	AMERON	ÉTATS-UNIS	Chemicals & Materials	Arcosa a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % d'Ameron Pole Products auprès de NOV Inc. Cette transaction stratégique marque une expansion significative du segment des structures techniques de l'organisation, fournissant un pied immédiat sur le marché attrayant des poteaux d'éclairage en béton et en acier...
04/2024	INTERNATIONAL PAPER COMPANY	DS SMITH	ROYAUME-UNI	Chemicals & Materials	International Paper et DS Smith sont parvenus à un accord sur les termes d'un regroupement d'actions recommandé. Selon les termes, les actionnaires de DS Smith ont le droit de recevoir 0,1285 nouvelles actions International Paper pour chaque action DS Smith, valorisant l'objectif à 415 pence par action (une prime de 47,7 % par rapport au cours de l'action non perturbé)...
02/2024	CONSTANTIA FLEXIBLES	ALUFLEXPACK	SUISSE	Chemicals & Materials	Constantia Flexibles a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Aluflexpack AG. La transaction a été structurée en deux phases : l'acquisition d'un bloc de contrôle de 57 % auprès des principaux actionnaires, suivie d'une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions publiques restantes...
01/2024	GALIENA CAPITAL	EXTRUFLEX	FRANCE	Chemicals & Materials	Cette transaction représente le cinquième rachat par emprunt consécutif de l'entreprise, orchestré comme une acquisition primaire majoritaire par le nouveau consortium de capital-investissement. L'opération permet aux sponsors financiers historiques de réaliser une sortie complète et réussie...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVIOSYS par SONOCO PRODUCTS COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: sonoco products company