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06/2024

EVIOSYS

Acquis par

SONOCO PRODUCTS COMPANY

SUISSE Industrie & Production EV 3b - 100b USD

Contexte

Sonoco a conclu un accord définitif pour acquérir Eviosys auprès de KPS Capital Partners. Cette transaction historique fait de Sonoco le leader mondial des emballages de boîtes alimentaires et d'aérosols métalliques, combinant la présence dominante d'Eviosys dans la région EMEA avec la position de leader de Sonoco aux États-Unis. La justification stratégique repose sur la création d’une plate-forme de marché mondiale adressable d’une valeur totale de 25 milliards de dollars, dotée de capacités d’innovation et de durabilité inégalées. Sonoco espère réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies annuelles d'ici 24 mois grâce à des économies sur les achats, à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et à l'alignement de l'empreinte de fabrication. La transaction devrait avoir un effet immédiatement relutif sur le BPA ajusté, marquant une étape cruciale dans la stratégie de transformation du portefeuille de Sonoco.

EVIOSYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Eviosys est le principal fabricant de packaging métallique dans la région EMEA, spécialisé dans les boîtes et les bouchons alimentaires, les boîtes d'aérosol, les bouchons métalliques et les packaging promotionnels. Servant des centaines de marques de consommation emblématiques, l'entreprise opère un pied-à-terre industriel massif avec 44 installations de fabrication réparties dans 17 pays. Son modèle d'affaires est centré sur la durabilité et l'innovation, préservant les produits grâce à des formats métalliques hautement recyclables. Anciennement la division EMEA alimentaire et de packaging de consommation de Crown Holdings, Eviosys a été transformé par KPS Capital Partners en un acteur opérationnel indépendant, devenant un partenaire critique dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et de beauté mondiales, fournissant des solutions de packaging de haute qualité, écologiques et respectueuses de l'économie circulaire.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec EVIOSYS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVIOSYS par SONOCO PRODUCTS COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: sonoco products company