EVIOSYS racheté par SONOCO PRODUCTS COMPANY

Labelys a organisé un nouveau rachat pour accueillir Florac, Cerea et Unigrains comme nouveaux actionnaires. L'équipe de direction conserve une participation minoritaire significative (~40% légèrement diluée). L'objectif principal de cette injection de fonds propres de 200 millions d'euros est de financer une nouvelle vague d'acquisitions à travers l'Europe. Le montage financier comprend une dette senior et une Tranche C (dette privée), avec un effet de levier maintenu inférieur à 4x l'EBITDA, offrant au groupe un solide « trésor de guerre » M&A pour atteindre plus de 350 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2028...

Cerea Partners a acquis une participation majoritaire (environ deux tiers) dans Isnard Groupe, valorisant la société entre 30 et 40 millions d'euros. L'opération est un « LBO primaire » classique (première ouverture de capital au PE). L'accord implique le recrutement d'un nouveau PDG externe pour diriger les opérations. Le financement a été assuré par un montage de dette senior en deux tranches.

Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Seves Group (la société mère de Sediver) auprès de Triton Partners. Cet accord conclut un redressement de 10 ans de Triton, qui a sauvé le groupe de la quasi-faillite en 2015. Sous Triton, le groupe a été rationalisé (en cédant des unités non essentielles comme PPC et Vitrablok) pour se recentrer entièrement sur l'activité d'isolants en verre à forte marge de Sediver.

The Navigator Company a conclu un accord en vue de l'acquisition d'Accrol Group Holdings par le biais d'une offre d'achat recommandée en numéraire. L'opération revêt un caractère défensif pour Accrol, dont le conseil d'administration a cité un « environnement futur difficile » marqué par l'arrivée sur le marché britannique d'une nouvelle capacité de production massive (500 000 tonnes). Pour Navigator, cette acquisition permet de sécuriser un important réseau de distribution au Royaume-Uni pour ses bobines mères de papier tissue...

Gerresheimer Glas GmbH a signé un accord en vue d'acquérir Blitz LuxCo Sarl, la société holding du groupe Bormioli Pharma, auprès de la société de capital-investissement Triton. Cette acquisition stratégique renforce significativement l'implantation de Gerresheimer en Europe du Sud et élargit son portefeuille de solutions d'emballage en verre moulé et en plastique. En intégrant les neuf sites de production européens de Bormioli Pharma, Gerresheimer accélère sa transformation en un fournisseur de systèmes et de solutions intégrés, proposant des combinaisons complètes « flacon-bouchon »...

Axiom Groupe, acteur de la logistique et du packaging basé en Bretagne, poursuit son expansion nationale en acquérant Osmea. Cette acquisition permet à Axiom de s'implanter fortement dans le Sud-Est de la France (régions Occitanie et PACA) et de renforcer son expertise dans l'emballage industriel de forte valeur (fabrication de caisses) et dans les transferts industriels.

Arcosa a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % d'Ameron Pole Products auprès de NOV Inc. Cette transaction stratégique marque une expansion significative du segment des structures techniques de l'organisation, fournissant un pied immédiat sur le marché attrayant des poteaux d'éclairage en béton et en acier. La justification stratégique de cette opération repose sur la forte complémentarité entre les offres de structure de trafic et de télécommunications de la cible et le portefeuille industriel existant du groupe...

International Paper et DS Smith sont parvenus à un accord sur les termes d'un regroupement d'actions recommandé. Selon les termes, les actionnaires de DS Smith ont le droit de recevoir 0,1285 nouvelles actions International Paper pour chaque action DS Smith, valorisant l'objectif à 415 pence par action (une prime de 47,7 % par rapport au cours de l'action non perturbé). La transaction crée un véritable leader mondial de l'emballage durable, avec des positions de leader dans l'industrie en Europe et en Amérique du Nord...

Constantia Flexibles a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Aluflexpack AG. La transaction a été structurée en deux phases : l'acquisition d'un bloc de contrôle de 57 % auprès des principaux actionnaires, suivie d'une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions publiques restantes. La justification stratégique de la fusion est de créer un champion européen de l'emballage flexible doté d'un portefeuille technologique amélioré et d'une empreinte géographique considérablement plus large, en élargissant spécifiquement la présence de Constantia en Pologne, en Turquie et en Europe du Sud-Est...

Cette transaction représente le cinquième rachat par emprunt consécutif de l'entreprise, orchestré comme une acquisition primaire majoritaire par le nouveau consortium de capital-investissement. L'opération permet aux sponsors financiers historiques de réaliser une sortie complète et réussie. Un élément crucial de cette capitalisation nouvellement structurée est le réinvestissement important de l'équipe de direction en place, ainsi que l'intégration de nouveaux dirigeants clés dans l'actionnariat, garantissant un alignement stratégique total...